Cambios de capacidad transfronteriza a medida que aumentan las presiones regionales

EE.UU.–México

El crecimiento comercial está creando diferentes condiciones de capacidad por corredor

El comercio de México se aceleró en septiembre (los últimos datos disponibles), con un aumento interanual del 37,9% en las exportaciones y un incremento del 33,1% en las importaciones en todas las categorías industriales. Un crecimiento particularmente fuerte de las importaciones industriales, junto con una aceleración de las exportaciones manufactureras, indica una fuerte actividad exportadora para los próximos meses.

El crecimiento de las exportaciones continúa extendiéndose más allá del automóvil, entrando en electrónica, equipos eléctricos, ordenadores y otras manufacturas avanzadas, afectando a estados manufactureros como Nuevo León; Coahuila; Chihuahua; Sonora; y Baja, California.

Pero el crecimiento de las exportaciones nacionales no está afectando por igual a todas las regiones o pasos fronterizos mexicanos. El origen de la fabricación, la posición del equipo, la demanda estacional y la disponibilidad de camiones en EE. UU. después de la frontera pueden generar diferentes condiciones según la puerta de entrada.

Los patrones recientes de transporte muestran significativamente más fletes hacia el norte que hacia el sur para el norte de México, en consonancia con la concentración de manufactura orientada a la exportación en la región. El centro de México muestra un desequilibrio direccional similar. Cuando el transportador carece de transporte regular de devolución, puede afectar las tarifas y la selectividad del transportador en carriles específicos en dirección norte cuando la demanda aumenta.

El centro-norte de México, el Bajío, se está desarrollando de forma diferente, con caudales más equilibrados entre el transporte de mercancías hacia el norte y el sur. Esto no implica un exceso de capacidad de transporte por carretera ni una disminución de tarifas en esta región.

Los fabricantes allí también importan volúmenes sustanciales de piezas y bienes intermedios para la producción de exportaciones. El tiempo de envío y las necesidades de equipos específicos, certificaciones de transportadores u otros requisitos siguen siendo importantes para asegurar la capacidad.

Las condiciones de capacidad cambian de nuevo tras el cruce de la frontera de mercancías

Una vez que la mercancía cruza la frontera, las condiciones se divierten aún más. El sur de Arizona está bajo mayor presión a medida que el transporte de productos frescos mexicanos comienza a crecer en la zona de Nogales/Tucson. Los volúmenes de carga agrícola podrían competir con la fabricación de mercancías hacia el norte desde Sonora por los camiones disponibles en EE. UU., ajustándose a medida que avanza la temporada.

Como se señala en la sección de carga completa de este informe, la capacidad en el sur de California también es más limitada debido a mayores volúmenes de carga marítima procedente de Asia. Así, el transporte de mercancías manufactureras en dirección norte desde Baja, California, que cruza por Tijuana/San Diego, puede enfrentarse a una mayor variabilidad de precios y servicios, especialmente en plazos de entrega cortos.

Laredo, Texas, sigue recibiendo un gran número de carga desde el noreste de México, aunque las condiciones recientes indican que la disponibilidad de camiones en el lado estadounidense ha mejorado. Por lo tanto, el mayor corredor de exportación México-EE. UU. no es necesariamente el mercado de transporte más reducido en este momento.

El cruce de El Paso, Texas, está comparativamente restringido, ya que Chihuahua contribuye al crecimiento de México en exportaciones de ordenadores, equipos de comunicación y manufactura avanzada. La demanda continuada podría hacer que el corredor sea más propenso a picos y plazos cortos, aunque las condiciones recientes no indican un endurecimiento sostenido.

El equipamiento disponible no siempre significa capacidad utilizable

Transportador sigue enfrentándose a costes más altos en combustible, seguros, mantenimiento, mano de obra y financiación, y prefiere cada vez más el transporte por contrato, que sea predecible y limite la necesidad de reposicionar camiones y remolques.

Los factores de seguridad y fronteras también afectan a la capacidad utilizable. transportador sigue señalando que el mayor escrutinio estadounidense limita a los conductores dispuestos a proporcionar servicio transfronterizo directo.

Dentro de México, las condiciones de seguridad pueden influir en qué corredores servirá transportador, mientras que el transporte de automóviles, tecnología, farmacéutico y de alimentos puede requerir certificaciones adicionales, controles de seguridad, equipos y capacidades de visibilidad a nivel de artículo. Como resultado, el equipo presente en una región puede no estar cualificado o dispuesto a mover un envío específico.

26 de octubre huelga de camioneros

Una huelga nacional de camioneros el 26 de octubre de 2026 se extendió a 19 estados mexicanos. Las interrupciones más significativas ocurrieron alrededor de Ciudad de México en las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro y México-Puebla, así como en Chamapa-Lecheria y Arco Norte.

Las protestas provocaron congestión localizada y retrasos en el tránsito, pero no provocaron un cierre generalizado de la red de mercancías de México.

EE.UU.–Canadá

El desequilibrio del mercado está impulsando la subida de los tipos y el fallo de la guía de ruta

A medida que los transportistas se adaptan al actual entorno arancelario, la demanda de carga hacia el sur desde Canadá a Estados Unidos sigue superando las oportunidades hacia el norte para transportador. Esto requiere que transportador reposicione equipos o acepte mercancías menos deseables para mantener sus redes en funcionamiento eficientemente.

Combinado con los precios más altos del gasóleo, este desequilibrio está contribuyendo a tarifas más altas hacia el sur para los transportistas. Aunque tarifas más altas pueden sugerir una mejora económica para Transportador, gran parte del aumento se está absorbiendo por el aumento de los costes operativos en lugar de traducirse directamente en márgenes más fuertes.

Transportador también está disminuyendo más mercancías. La investigación de C.H. Robinson con el MIT muestra el impacto en los precios que se produce cuando los transportistas profundizan en su guía de ruta para encontrar a alguien que transporte su mercancía. Los cargadores también están experimentando un aumento de fallos en las guías de ruta, lo que empuja más carga al mercado spot, donde los precios pueden ser más volátiles.

Ofrecer a Transportador mayor eficiencia en los viajes de ida y vuelta es cada vez más importante. El transporte de mercancías que ayude a transportador a equilibrar sus redes, proporcione un volumen predecible o ofrezca horarios consistentes puede estar mejor posicionado para asegurar una capacidad fiable y precios competitivos.

El desafío migratorio podría extender la escasez de capacidad hacia el sur hasta 2027

Con aproximadamente el 85% del transporte transfronterizo entre EE. UU. y Canadá en ambas direcciones gestionado por transportador canadiense, la disponibilidad de conductores está emergiendo como otra posible limitación para la capacidad de transporte por carretera transfronteriza.

El invierno ya tiende a reducir el grupo de conductores, y los cambios en las vías migratorias canadienses están añadiendo incertidumbre a los transportadores que dependen de conductores internacionales. Las dificultades para renovar permisos de trabajo o asegurar la residencia permanente podrían dificultar que algunas flotas mantengan el número de conductores existentes.

La combinación de abandono temporal de conductores y una posible plantilla cualificada más pequeña podría extender las actuales limitaciones de capacidad hacia el sur hasta 2027.

Si la disponibilidad de conductores se reduce y la demanda transfronteriza se mantiene estable, Transportador podría volverse cada vez más selectivo con la carga que acepta, reforzando la importancia de que los cargadores planifiquen su capacidad con antelación y trabajen con su proveedor logístico para agilizar sus volúmenes y horarios de envío.

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