La demanda crítica de minerales supera a la oferta nacional, mientras que la energía nuclear regresa

Las industrias compiten por minerales críticos

Estados Unidos compite por establecer suministros nacionales de tierras raras y otros minerales críticos, pero la demanda crece más rápido de lo que puede entrar en funcionamiento la nueva capacidad. Mientras la infraestructura de IA, los proyectos energéticos, la fabricación de defensa y las tecnologías avanzadas compiten por los mismos materiales, los responsables políticos y los líderes del sector se enfrentan a una realidad difícil: se espera que reducir la dependencia de China lleve años, no meses.

Qué hay que saber

• Los minerales críticos como el neodimio, el praseodimio, el disprosio y el terbio son insumos esenciales para los motores eléctricos, las turbinas eólicas, los centros de datos, los equipos de fabricación avanzados y los sistemas de defensa. China contiene grandes concentraciones de estos minerales.
• China también sigue siendo el procesador y refinador dominante de muchos de estos materiales, lo que significa que el riesgo de cadena de abastecimiento persiste incluso cuando las materias primas se obtienen en otros lugares.
• La producción a gran escala en China ayudó a mantener los precios mundiales de las tierras raras relativamente bajos. Si bien esto benefició a los fabricantes, también dificultó que los proyectos de mayor coste en los Estados Unidos y los países aliados atrajeran inversiones privadas. Como resultado, muchos proyectos nacionales han dependido del apoyo del gobierno para seguir adelante.

Qué esperar a continuación

• Los esfuerzos federales para reducir la dependencia de la cadena de abastecimiento china se están acelerando, especialmente para la defensa y otras industrias estratégicas. Pero las nuevas minas, instalaciones de procesamiento y plantas de fabricación suelen requerir años de permisos, construcción y cualificación antes de alcanzar una escala comercial.
• Grupos industriales y analistas siguen advirtiendo que la capacidad estadounidense de minería, refinación y fabricación de imanes no podrá satisfacer la demanda proyectada a corto plazo.
• Para los contratistas de defensa y la cadena federal de abastecimiento de adquisiciones, las restricciones sobre minerales y componentes críticos procedentes de entidades extranjeras de interés como China entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Ante esa fecha límite, los participantes del sector están solicitando exenciones.

Qué significa para la cadena energética de abastecimiento

• Los minerales críticos se están convirtiendo en un problema de cadena de abastecimiento tanto como de energía o manufactura. A medida que las empresas diversifican su abastecimiento fuera de China, las cadena de abastecimiento se están volviendo más largas y complejas, involucrando a menudo a varios países para la minería, el procesamiento, el refinado y la fabricación final.
• Los cargadores deben esperar una volatilidad continua en los flujos de transporte a medida que surjan nuevos centros de producción en Norteamérica y los mercados aliados.
• Las empresas con experiencia en infraestructuras energéticas, centros de datos de IA, baterías y fabricación avanzada deberían monitorizar de cerca las tendencias del mercado, diversificar proveedores e incorporar flexibilidad en las estrategias de abastecimiento y transporte antes de que la escasez o las restricciones comerciales interrumpan el suministro.

El auge de los centros de datos impulsa las ambiciones de recuperación nuclear

Impulsados por la necesidad de alimentar los centros de datos de IA, los Estados Unidos están a punto de presenciar un resurgimiento de la energía nuclear.

Los gigantes tecnológicos, como Microsoft, Google, Amazon y Meta, están financiando proyectos nucleares. Microsoft, por ejemplo, está invirtiendo más de 16 000 millones de dólares para reiniciar el gemelo del reactor de Three Mile Island, cerca de Harrisburg (Pensilvania), que se derrumbó en 1979. Rebautizado como Centro de Energía Limpia de Crane, está previsto que comience a alimentar los centros de datos de IA de Microsoft en 2027.

Un regreso generalizado de la energía nuclear se enfrentaría a desafíos logísticos específicos.

Qué hay que saber

• La energía nuclear proporciona energía constante, fiable y baja en carbono, adecuada para satisfacer las demandas energéticas 24/7 de los centros de datos.
• Actualmente, la energía nuclear genera aproximadamente el 18% de la electricidad total de EE. UU. y proporciona el 55% de la energía libre de carbono. Basándose en una serie de órdenes presidenciales de mayo de 2025, Estados Unidos pretende triplicar su capacidad nuclear a 400 gigavatios para 2050.
• En junio, los Estados Unidos y Canadá anunciaron planes separados para construir 10 reactores nucleares nuevos cada uno. Esta es la mayor campaña nuclear en Norteamérica en décadas.

Qué significa para la logística energética

• Los proyectos de reactores nucleares requieren mover componentes sobredimensionados y de alto valor bajo plazos estrictos. Un renacimiento nuclear generaría nueva demanda de logística de proyectos, transporte de transporte pesado y servicios especializados de cadena de abastecimiento energético.
• Además de los propios reactores, las inversiones asociadas en infraestructuras de transmisión y red aumentarían aún más la demanda de transformadores, turbinas y otros equipos críticos, todos con sus propias demandas logísticas especializadas.
• Las empresas involucradas en proyectos energéticos impulsados por energía nuclear y IA deberían involucrar a los proveedores de logística desde el principio de la planificación del proyecto, especialmente en la fase inicial de diseño de ingeniería (FEED) para asegurar la capacidad de envío, evitar cuellos de botella y mantener los calendarios de construcción en el buen camino.

Cambios en los aranceles estadounidenses

Los últimos cambios en la política arancelaria estadounidense subrayan que el cumplimiento comercial y la experiencia aduanera siguen siendo capacidades críticas de cadena de abastecimiento:

• Los aranceles generales de la Sección 122 expiraron en julio y fueron reemplazados inmediatamente por aranceles de la Sección 301 vinculados al cribado para trabajo forzado en cadena de abastecimiento. Las importaciones de 60 países están sujetas a estos nuevos aranceles, a tipos del 10% o 12,5%.
• Mientras continúan las negociaciones sobre el Acuerdo EE. UU.-México-Canadá, los productos canadienses se enfrentan a la amenaza de aranceles del 50% bajo la Sección 338, que permite aranceles adicionales cuando se determina que un país extranjero trata el comercio estadounidense de forma injusta o discriminatoria. La fecha de implementación es el 19 de agosto de 2026.
• En represalia por ciertos impuestos sobre los ingresos de las empresas tecnológicas estadounidenses, la administración estadounidense ha amenazado con aranceles del 25% bajo la Sección 301 sobre productos procedentes de varios países europeos. Actualmente no está claro si y cuándo estos podrán implementarse.

Para estar al día de los avances, suscríbete a nuestros Consejos de Comercio y Aranceles Aduaneros.

Tabla de contenidos