Véhicules anciens et demande automobile en forme de nearshoring

Les Américains gardent leurs véhicules plus longtemps

Les consommateurs américains conservent les véhicules plus longtemps, augmentant leur nombre lors de leur deuxième décennie. À mesure que le besoin en maintenance et en pièces de rechange augmente, les pièces deviennent également plus avancées technologiquement, changeant les besoins de planification pour la logistique automobile.

Par chiffres

• La moyenne des véhicules particuliers américains a désormais 12,94 ans, contre 12,8 ans l’an dernier, selon les données de l’Auto Care Association et du groupe professionnel des fournisseurs automobiles MEMA. Les voitures durent en moyenne 15 ans, tandis que les camions légers durent en moyenne 11,9 ans.
• Sur 294 millions de véhicules, 44,2 % ont au moins 12 ans.
• Les gens conservent des voitures plus anciennes alors que les ventes de véhicules neufs ont atteint 16,3 millions en 2025, soit une hausse de 2,2 % en glissement annuel (y/y) et le niveau le plus élevé depuis 2019, selon Cox Automotive.
• L’économie aide à garder les voitures plus anciennes sur la route. Le paiement moyen d’une voiture neuve d’environ 770 $ par mois, associé à une inflation persistante, renforce la dépendance des consommateurs aux véhicules existants.

Les voitures vieillissantes entraînent une croissance des pièces de rechange

De plus en plus de véhicules restent sur la route à des âges nécessitant plus d’entretien et de réparations, augmentant la demande de pièces et de services après-vente.

• Le marché secondaire est soutenu par une base massive de près de 300 millions de véhicules. Le marché secondaire des voitures légères aux États-Unis devrait croître de 5,2 % en 2026 et dépasser 500 milliards de dollars d’ici 2029, selon l’Auto Care Association.
• Experian rapporte que 34,5 % des véhicules légers américains se trouvent dans le « sweet spot » du marché secondaire, défini comme ayant entre 6 et 12 ans.
• Ces véhicules dépassent généralement leurs garanties générales du constructeur et nécessitent plus souvent des pièces de rechange.

Les réparations automobiles deviennent de plus en plus technologiques

Le marché secondaire soutient de plus en plus deux besoins à la fois : la maintenance mécanique traditionnelle et des réparations plus technologiques à mesure que les véhicules récents avancent dans leur cycle de vie. Le diagnostic et l’étalonnage des pièces électroniques et des capteurs deviennent une partie standard du flux de travail de réparation.

• Depuis quelques années, plus de 70 % des évaluations de collision réparables ont inclus un scan diagnostique et plus de 20 % une calibration, selon le fournisseur de technologies de réparation automobile et de réparation de collisions CCC Intelligent Solutions.
• La complexité supplémentaire se manifeste aussi dans les réparations qui ne sont pas liées à la technologie. Le remplacement du pare-brise, l’alignement des roues ou le retrait de composants pour accéder à un radiateur peuvent nécessiter un recalibrage des caméras ou radar des systèmes avancés d’assistance à la conduite.
• À mesure que les véhicules équipés de caméras vieillissent, MEMA prévoit que ces services devraient croître de 9,5 % par an jusqu’en 2035.

Considérations pour la planification logistique du marché secondaire

• Les fournisseurs et distributeurs automobiles devront équilibrer les pièces de rechange traditionnelles avec la demande croissante de capteurs, caméras et autres composants technologiques.
• Planifiez en fonction des véhicules déjà en circulation, pas seulement des ventes de véhicules neuves. La planification de la demande doit prendre en compte l’âge des véhicules, le type de véhicule, la technologie et la géographie.
• La visibilité au niveau des articles peut contribuer à de meilleures décisions d’inventaire, avec de meilleures informations sur les pièces en transit, des ETAs prédictifs et des alertes en cas de retards ou de pénuries. L’objectif est d’avoir la bonne pièce au bon endroit exactement au moment où c’est nécessaire.

Recherche de localisation et de remise en point automobile

Les constructeurs automobiles mettent de plus en plus en œuvre des plans visant à rapprocher la production des clients qu’ils servent. Mais la localisation ne concerne pas seulement l’endroit où se déroule l’assemblage final.

Les fabricants examinent également les réseaux de fournisseurs et l’infrastructure logistique entourant leurs usines. À mesure que les empreintes de production changent, les flux de pièces entrantes, les emplacements des fournisseurs et les voies de transport peuvent évoluer avec eux.

Dans le monde réel : comment le nearshoring automobile se dessine

• Audi a annoncé en octobre qu’elle prévoyait d’investir environ 4 milliards de dollars en Géorgie pour sa première usine de fabrication aux États-Unis. Elle construirait des SUV haut de gamme pour les clients nord-américains, produisant jusqu’à 200 000 véhicules par an. La construction est prévue pour commencer en 2027, avec un début des années 2030.
• L’emplacement est significatif. Audi a spécifiquement cité le réseau de fournisseurs automobiles établi en Géorgie ainsi que l’infrastructure logistique parmi les avantages du site. Le constructeur automobile a également déclaré qu’il avait l’intention de développer un solide réseau de fournisseurs locaux autour de la nouvelle usine.
• Stellantis a annoncé un programme de « co-localisation » des fournisseurs qui placera certains fournisseurs dans son siège à Auburn Hills, Michigan, afin de renforcer la collaboration dans des domaines tels que la conception de véhicules.
• Les plans récents d’autres constructeurs automobiles incluent une production supplémentaire ou relocalisée par General Motors, Nissan, Mercedes-Benz et Subaru, tandis que Hyundai a ouvert son usine de production géorgienne d’une valeur de 7,6 milliards de dollars en 2025.

Que devraient faire les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces ?

Rapprocher l’assemblage final des clients ne localise pas automatiquement toute la chaîne d’approvisionnement. Les changements de lieux d’assemblage peuvent engendrer de nouveaux flux de fret même si les chaînes d’approvisionnement internationales et transfrontalières bien établies restent en place. Les entreprises automobiles sont encouragées à :

• Cartographiez leur chaîne d’approvisionnement au-delà des fournisseurs de niveau 1 pour comprendre d’où proviennent les composants critiques et quels fournisseurs et voies maritimes sont les plus affectés lorsque la production évolue.
• Planifiez le transport en même temps que les décisions d’approvisionnement. La proximité d’un fournisseur avec une usine d’assemblage n’est qu’une partie de l’équation. Gardez à l’esprit que les changements de production peuvent redistribuer la demande entre ports, poste-frontières, rampes ferroviaires et voies routières.
• Utilisez des signaux de demande au niveau des articles et des fournisseurs. Une visibilité plus détaillée peut aider à identifier les opportunités de consolidation, améliorer l’utilisation des camions et aligner les plans de transport sur la demande réelle de production.

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