Rynek transportu ciężarowego pozostaje w przedłużającym się stanie nadpodaży
Środowisko rynku spot w USA
Prognoza wydajności
Rynek transportu ciężarowego w USA pozostaje w stanie długotrwałej nadwyżki przewoźników, co sprawia, że możliwości przewozowe przewoźników są duże. Jeśli obecne tempo wycofywania się spółek z rynku się utrzyma, prognozy C.H. Robinsonwskazują, że powrót do norm historycznych nastąpi na początku 2026 roku.
Spojrzenie na zmiany w uprawnieniach przewoźników FMCSA na przestrzeni ostatnich 45 lat odzwierciedla rynek, który przetrwał liczne zmiany i cykle, pomiędzy niedoborem i nadwyżką zdolności przewozowych. Jednak nawet w czasach niskiego popytu liczba nowych przewoźników netto wykazywała tendencję wzrostową, co sugeruje, że presja inflacyjna i wzrost makroekonomiczny sprawiają, że podstawowy popyt na zdolność przewozową samochodów ciężarowych stale rośnie. Gwałtowny wzrost przewozów towarowych spowodowany pandemią COVID-19 zakłócił ten schemat, a wielu nowych przewoźników chciało skorzystać z historycznie wysokich stawek spot.
Kwartalne zmiany netto w organach FMCSA
Ten boom przekroczył zwykłą trajektorię wzrostu i wprowadził rynek w stan znacznej nadpodaży oleju napędowego. Doszło do tego, że po raz pierwszy w historii zanotowano spadek liczby aktywnych przedstawicieli oleju napędowego przez kilka kwartałów z rzędu.
Zmiana ta nie oznacza, że każda nowa spółka dotknięta COVID-19 musi zniknąć, aby rynek powrócił do równowagi między podażą a popytem. Rynek raczej powraca do historycznej linii trendu: subtelny, ale stały wzrost liczby przewoźników. Jeśli obecne tempo wyjść ze spółek netto się utrzyma, C.H. Robinson prognozuje powrót do „normy” na początku 2026 r. Tymczasowe wzrosty popytu na przewozy (np. w sezonie produktów rolnych) mogą skutkować mniejszą rotacją przewoźników, co może wydłużyć ten okres o kilka miesięcy.
Prognoza władz przewoźników wynajętych
Należy pamiętać, że dane przewoźników nie są idealnym miernikiem liczby ciężarówek i kierowców na drogach, jednak stanowią wiarygodny wyznacznik i historycznie korelują z szerszymi zmianami na rynku.
Niektórzy twierdzą, że duże wydarzenia, takie jak zmiany regulacyjne lub huragany, powodują zmiany w cyklu rynku przewozów towarowych i że rynek nie zmieni się, dopóki nie nastąpi jedno z tych wydarzeń. Jednak ostatnie zakłócenia - w tym nowe cła, strajki portowe i niepokoje pracownicze - nie spowodowały trwałych zmian na rynku. Dlaczego? Ponieważ wydarzenia te miały miejsce na tle przytłaczającej nadwyżki mocy produkcyjnych.
Podsumowanie: dopóki zdolność przewozowa samochodów ciężarowych nie powróci do historycznych norm lub popyt na ładunki nie wzrośnie do poziomu odpowiadającego podaży przewoźników, rynek przewozów towarowych pozostanie odizolowany od innych potencjalnych katalizatorów. Przy słabych perspektywach popytu, monitorowanie strony podażowej jest nadal ważne.
Prognoza dla rynku spot w USA: Furgonetka z ładunkiem suchym
Prognoza kosztów transportu furgonem transportowym C.H. Robinson 2025 na milę utrzymuje się na poziomie +4% rok do roku (r/r). Sezonowość letnia jest w pełnym rozkwicie w czerwcu, a zwiększony popyt na produkty w ruchu i napoje powoduje wzrost cen na rynku spot. Zjawisko to zazwyczaj ustępuje w tygodniach następujących po święcie 4 lipca.
Prognoza dla rynku spot w USA: Ładunek chłodniczy
Prognoza kosztów za milę dla furgonetki chłodniczej C.H. Robinson na rok 2025 pozostaje bez zmian w ujęciu r/r. Podobnie jak w przypadku suchych samochodów dostawczych, letnia sezonowość będzie miała wpływ na ceny w perspektywie krótkoterminowej, zwłaszcza że wyższe temperatury w całym kraju zwiększają popyt na transport w kontrolowanej temperaturze.
Środowisko kontraktowych przewozów ciężarowych
Głębokość przewodnika po trasie jest wskaźnikiem tego, jak daleko spedytor musi się posunąć w swoich strategiach tworzenia kopii zapasowych, gdy wybrani dostawcy usług transportowych odrzucą ofertę. Głębokość prowadnicy trasy równa 1 oznaczałaby idealną wydajność, a 2 - bardzo słabą. Poniższe spostrzeżenia pochodzą z C.H. Robinson Managed Solutions ™ , która obsługuje szerokie portfolio klientów z różnych branż.
Ogólnie rzecz biorąc, liczba przewodników po trasach pozostaje względnie stała, utrzymując się na tym samym historycznie niskim poziomie od dwóch lat. Mimo że w ubiegłym roku na rynek powróciła bardziej zauważalna sezonowość w porównaniu z 2023 r., głębokość przewodników po trasach nadal się utrzymuje. Jest to wskaźnik względnie zrównoważonego rynku.
W maju głębokość wskaźnika route guide we wszystkich regionach i przesyłkach wyniosła 1,2. Największa zmiana w ujęciu tygodniowym nastąpiła podczas Tygodnia Kontroli Drogowej, kiedy to głębokość przewodnika po trasie wzrosła z 1,17 do 1,19.
Z perspektywy przebiegu, przesyłki o długości od 400 do 600 mil odnotowały największą zmianę w ujęciu miesiąc do miesiąca, a odczyt z maja 2025 r. na poziomie 1,23 był o prawie 5% wyższy niż w kwietniu i zauważalnie wyższy niż w maju 2023 i 2024 r. W przypadku długich tras o długości ponad 600 mil, średnia z maja 2025 r. wyniosła 1,25, co jest gorszym wynikiem w porównaniu z poprzednim miesiącem, w którym wyniosła 1,22. Krótsze trasy o długości poniżej 400 mil pozostały na tym samym poziomie, z głębokością przewodnika wynoszącą 1,14 w maju i poprzednim miesiącu.
Przewodnik po trasach Ameryki Północnej Głębokość Metryki: Mile
W ujęciu geograficznym, południe odnotowało największą zmianę miesiąc do miesiąca spośród wszystkich regionów, czego należy się spodziewać w sezonie produkcyjnym, pogarszając się o 4,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Warto zauważyć, że północny wschód kontynuował trzymiesięczny trend pogarszania się wyników przewodników po trasach, wzrastając do 1,29, co jest najwyższym odczytem dla tego regionu od marca 2023 roku.
Przewodniki po trasach w USA - metryki głębokości: Regiony
Ładunki ciężarowe chłodzone
Rynek chłodniczych przewozów ciężarowych doświadczył tradycyjnej sezonowości, choć stonowanej, do maja. Choć są to zakłócenia, są one krótkotrwałe. Gdy produkty opuszczają region, następuje szybki powrót do łagodniejszych warunków rynkowych, które miały miejsce przez większość 2025 roku. Oczekuje się, że okresy ograniczonej przepustowości potrwają do czerwca.
Taryfy miały mniejszy wpływ na rynek ładunków chłodniczych, ponieważ duża część sezonowego wzrostu popytu w maju i czerwcu pochodzi z upraw krajowych. Czas realizacji i atrybuty "czystego ładunku" nadal stanowią czynnik różnicujący dla osiągnięcia szybkości transportu i konkurencyjnych cen.
Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych
Maj zapoczątkował największy w roku napływ kwiatów z południowej Florydy z okazji Dnia Matki, po którym szybko rozpoczął się sezon produkcyjny. Zbiory produktów na południowym wschodzie są w pełnym rozkwicie, ponieważ sezon wegetacyjny i najcięższe początki transportu przechodzą z Florydy do Gruzji.
Popyt na kwiaty, popyt na produkty, Road Check Week i Dzień Pamięci popyt na żywność i napoje w kolejnych tygodniach doprowadziły do wydłużonego okresu niedoboru mocy produkcyjnych i podwyższonych kosztów, szczególnie z południowego wschodu. Z większości punktów początkowych na północnym wschodzie odnotowano jedynie łagodne zakłócenia, a przepustowość jest łatwo dostępna.
Środkowe Stany Zjednoczone
Rynek kontrolowanych temperatur na Środkowym Zachodzie nadal jest stosunkowo miękki, z dostępną przepustowością nawet po zakłóceniach w maju. Perspektywy na czerwiec są podobne.
Przepustowość pochodząca ze stanów w środkowo-południowej części kraju była nieco ograniczona podczas Tygodnia Kontroli Drogowej, ale poza tym była stosunkowo stabilna. Ładunki o krótkim czasie realizacji odnotowują wzrost stawek. Popyt na produkty wzrośnie w tych stanach w czerwcu i zakończy się przed czwartym lipca.
Zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych
Normalne wzorce sezonowe utrzymują się w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Obejmuje to produkty z północnej Kalifornii i południowej Arizony. Proszę oczekiwać, że ta presja regionalna utrzyma się do czerwca.
Północno-zachodni Pacyfik był spokojny, co skutkowało konkurencyjnymi stawkami wychodzącymi z regionu, ale nieznacznie podwyższonymi stawkami w kierunku powrotnym. Towary takie jak czereśnie mają dwu-trzytygodniowy sezonowy ciąg, co zaowocuje lepszym bilansem w czerwcu.
Ładunek płaski
Pod koniec maja, po krótkim okresie podwyższonego napięcia podczas Tygodnia Kontroli Drogowej, zdolność przewozowa na platformach płaskich zaczęła się normalizować. Podczas gdy warunki rynkowe zaostrzyły się w tym tygodniu i w kolejnych dniach, presja ta od tego czasu zmalała.
Ogólna wydajność i stawki
W ujęciu ogólnym, możliwości przewozu ładunków płaskich i stawki są zgodne z typowymi wzorcami sezonowymi. W kwietniu nastąpiło umiarkowane zaostrzenie, które przekroczyło standardową sezonowość. Zmiana ta została przypisana kombinacji czynników, w tym trendom sezonowym, uzupełnianiu zapasów detalicznych i zwiększonej naprawie infrastruktury. Nadal istnieją określone regiony, takie jak południowy wschód i południowa Kalifornia, które doświadczają napięć.
Jest to jednak zgodne z oczekiwaniami i przewiduje się, że utrzyma się do czerwca. Wskaźniki usług są nadal możliwe do osiągnięcia, ponieważ napięcie nie wykracza poza standardowe zmiany występujące w tym czasie.
Wyniki posiedzenia komitetu mogą potencjalnie wpłynąć na inwestycje w infrastrukturę
Patrząc w przyszłość, branża uważnie obserwuje zbliżające się posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zaplanowane na połowę czerwca. Potencjalna decyzja o obniżeniu stóp procentowych, czy to na tym posiedzeniu, czy na kolejnym, może stymulować popyt na mieszkania poprzez zachęcanie do inwestycji w infrastrukturę i projekty budowlane, ponieważ niższe koszty finansowania zewnętrznego zmniejszyłyby całkowity koszt tych inwestycji.
Sezon huraganów
1 czerwca oficjalnie rozpoczął się sezon huraganów na Atlantyku. Popyt na usługi transportu płaskiego może być silnie uzależniony od zniszczeń spowodowanych przez huragany i potrzeb związanych z odbudową. Zdarza się to zwykle w późniejszej części sezonu, ale zawsze należy o tym pamiętać.
Głos kompanii
Warunki rynkowe
Niektóre linie lotnicze poinformowały, że wahania stawek celnych spowodowały niewielkie wzrosty wolumenu lotów, ale były one minimalne, z wyjątkiem lotów z Kalifornii. Kilku przewoźników wspomniało o drastycznym zmniejszeniu wolumenu ładunków wysyłanych z Kalifornii i spodziewa się, że tendencja ta utrzyma się do pierwszej połowy czerwca.
Kilku przewoźników wymieniło kilka innych kluczowych czynników, które ich zdaniem będą miały wpływ na rynek w najbliższej przyszłości:
- Wolumen ładunków przychodzących z Chin wzrósł w lipcu i sierpniu
- Egzekwowanie od kierowców znajomości języka angielskiego
- Nadchodzące odnowienia tablic rejestracyjnych i ubezpieczeń stanowią wyzwanie dla niektórych przewoźników, których koszty muszą pokryć
Wiele przedsiębiorstw pracuje nad zwiększeniem efektywności poprzez wykorzystanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja, w celu zwalczania oszustw.
Zatrudnianie i zatrzymywanie kierowców
Wielu przewoźników opracowało i nadal intensywnie pracuje nad programami mającymi na celu zatrzymanie dobrych kierowców. Programy te obejmują sposoby na zatrzymanie kierowców poza wynagrodzeniem, w tym priorytetowe traktowanie ładunków przyjaznych dla kierowców: zrzuty i haki, przejazdy w obie strony, przejazdy lokalne i krótsze trasy.
Wielu przewoźników odnotowuje stałą poprawę wskaźników retencji. Jeśli jednak egzekwowanie zasad znajomości języka angielskiego doprowadzi do wycofania kierowców z rynku, niektóre firmy obawiają się, że popyt na kierowców wzrośnie.
Popyt na sprzęt pod wpływem taryf
Kilku przewoźników wspomniało o opłatach celnych doliczanych do zakupionych przez nich urządzeń. Niektórzy stwierdzili, że producenci udzielili im kredytu serwisowego, aby pomóc zrekompensować te koszty, podczas gdy inni stwierdzili, że musieli je ponieść.
Dodawanie nowego sprzętu netto było ograniczone. Niektóre linie lotnicze kupują teraz nowy sprzęt w celach zastępczych, ponieważ zwiększyły przebieg swojego pojazdu ponad normę. Kilku przewoźników stwierdziło, że opóźnienia w zakupie sprzętu skutkowały znacznym wzrostem kosztów konserwacji i napraw w ostatnim kwartale.