Produkcja może spowolnić wraz ze zmianami taryf i popytu
USA-Meksyk
Relacje między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi pozostają złożone, ale oparte na współpracy. Znajduje to odzwierciedlenie w handlu transgranicznym, a także w czynnikach napędzających popyt na przewozy towarowe w Meksyku, a mianowicie w przemyśle motoryzacyjnym i innych branżach produkcyjnych.
Kluczowy wskaźnik przyszłych spadków produkcji
W pierwszym kwartale 2025 r. eksport z Meksyku wzrósł o 4% rok do roku (r/r), napędzany głównie przez dostawy na rynek amerykański w oczekiwaniu na potencjalne zmiany taryfowe. Spowodowało to tymczasowy wzrost popytu na transport i tymczasowe ograniczenie przepustowości.
Jednak nie wszystkie sektory wykazały siłę, a drugi kwartał nie powinien być tak mocny. Import dóbr kapitałowych do Meksyku, dobry wskaźnik przyszłej produkcji, spadł o 7,3%.
Zmiany taryfowe dla przemysłu motoryzacyjnego i innych gałęzi produkcji
Eksport z Meksyku wzrósł w kwietniu o 5,8%, głównie za sprawą wzrostu eksportu maszyn i urządzeń (o 62,5%) oraz artykułów gospodarstwa domowego (o 18,8%). Jednak eksport gotowych pojazdów i części z sektora motoryzacyjnego spadł o 7,1% w porównaniu z tym samym miesiącem 2024 roku. Spadek ten przypisuje się nadwyżce zapasów spowodowanej przez frontloading w pierwszym kwartale. Średnio 80% meksykańskiego eksportu motoryzacyjnego trafia do Stanów Zjednoczonych.
Obecnie wiele firm, które polegają na produkcji w Meksyku, stoi w obliczu wyższych amerykańskich ceł na stal i aluminium. Taryfa celna w wysokości 25% na importowaną stal, aluminium i towary wykonane z tych materiałów została podwojona do 50% z dniem 4 czerwca.
Ponadto cofnięto zarządzenie znoszące kumulację ceł na towary z Meksyku i Kanady. Towary ze stali i aluminium podlegają teraz 25% taryfom związanym z lekami oraz 50% taryfom na stal i aluminium. Zgodność z umową o wolnym handlu między USA a Meksykiem i Kanadą nadal zwalnia części samochodowe z cła w wysokości 25% na części samochodowe, które zostało nałożone globalnie w maju, oraz cła w wysokości 25% na leki, ale obowiązujące cła na stal i aluminium wynoszą obecnie 50%.
Zmiana taryf na stal i aluminium ma szczególne konsekwencje dla importerów, którzy korzystają ze stref handlu zagranicznego (FTZ) w celu odroczenia ceł. Ci, którzy umieścili towary stalowe i aluminiowe w strefie FTZ przed 4 czerwca i oczekiwali niższej stawki, będą teraz podlegać taryfie 50%, gdy towary zostaną wycofane. Towary dopuszczone do obrotu 4 czerwca lub później będą podlegać stawce celnej obowiązującej w momencie ich wycofania. Zmiany FTZ nie dotyczą części samochodowych.
Transgraniczny transport towarów pod wpływem zmian w polityce handlowej
Przedsiębiorstwa transgraniczne mierzą się z dynamicznym rynkiem przewozowym, który charakteryzuje się niestabilnym popytem i częstymi zmianami w polityce handlowej USA. Podczas gdy zwiększony eksport w krótkich okresach napędzał silny popyt na transport ciężarowy w określonych regionach, spowolnienie produkcji motoryzacyjnej i eksportu komplikuje prognozowanie popytu.
Przepustowość jest wysoka na większości szlaków eksportowych i importowych, z pewnymi ograniczeniami w kierunku północnym z centralnego regionu Meksyku, stanu Meksyk i Puebla. Stan sprzętu, jego bezpieczeństwo oraz warunki załadunku i rozładunku komplikują proces zamówień publicznych. Zdolność produkcyjna może być również trudna do pozyskania w regionach uprawy produktów na tym etapie sezonu.
Inicjatywa na rzecz wzrostu gospodarczego
Meksykański rząd uruchomił niedawno inicjatywę znaną jako "41 biegunów rozwoju", która ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez strategiczną koncentrację inwestycji i infrastruktury w określonych regionach.
Rząd ma nadzieję na stworzenie konkurencyjnych centrów produkcyjnych i logistycznych w pobliżu kluczowych korytarzy transportowych i rynków, szczególnie korzystnych dla branż, które chcą przenieść lub rozszerzyć działalność bliżej północnoamerykańskich łańcuchów dostaw. Słupy mają na celu przyciągnięcie inwestycji krajowych i zagranicznych poprzez uproszczenie procesów biurokratycznych, poprawę łączności i zapewnienie ukierunkowanych zachęt podatkowych.
Proszę obserwować kurs wymiany
W czerwcu i lipcu warto obserwować wpływ kursu wymiany peso do dolara. Meksykańskie peso umocniło się o całe peso w ciągu ośmiu tygodni do końca maja, z utrzymującą się tendencją spadkową. Ponadto meksykański bank centralny obniżył swoją referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 8,5%, co jest trzecią obniżką z rzędu, mimo że inflacja w kwietniu przekroczyła cel i wyniosła 4,22%.
USA-Kanada
W obliczu niepewności gospodarczej i rynkowej w Kanadzie pojawił się temat budzący niepewność wśród przewoźników: niedawne rozporządzenie wykonawcze USA dotyczące znajomości języka angielskiego przez kierowców ciężarówek.
Zarządzenie to wzmacnia istniejący wymóg, aby kierowcy komercyjni działający w Stanach Zjednoczonych posługiwali się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia znaków i sygnałów drogowych, rozmawiania z urzędnikami i dokonywania wpisów w raportach. Kierowcy, którzy nie spełniają tych standardów, mogą zostać odsunięci od pracy do czasu uznania ich za biegłych.
Ponieważ większość kanadyjskich kierowców mówi po angielsku, nie oczekuje się, że wpływ ten będzie znaczący. Jednak firmy mają wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądał proces egzekwowania prawa. Biorąc pod uwagę obecne warunki nadpodaży, nie przewiduje się obciążenia przepustowości dla ładunków przekraczających granicę USA-Kanada. Niektóre państwa, linie lub regiony mogą być dotknięte bardziej niż inne.
Pożary
W kanadyjskich prowincjach Manitoba i Saskatchewan ogłoszono stan wyjątkowy z powodu pożarów, które wymusiły obowiązkową ewakuację niektórych obszarów. Wczesny początek aktywności pożarów sygnalizuje zwiększone ryzyko w czerwcu i później. Chociaż nie miało to jeszcze znaczącego wpływu na transport, ostatnie dwa lata pokazały, że pożary mogą prowadzić do zamknięcia kluczowych korytarzy transgranicznych i odciąć dostęp do odbioru i dostawy.
Na przykład pierwszy incydent w tym roku miał miejsce w pobliżu Winnipeg w połowie maja, co spowodowało krótkotrwałe zawieszenie usług kolejowych Canadian National. Ponadto widoczność i jakość powietrza mogą mieć również wpływ na kierowców w kluczowych obszarach Kanady i Stanów Zjednoczonych.