El transporte transfronterizo de mercancías se endurece en medio de costes y presión de cumplimiento

EE.UU.–México

Surgen presiones sobre el mercado de carga en México

El desafío definitorio para los transportistas en el segundo trimestre no es la demanda, sino asegurar una capacidad fiable en un mercado donde la economía del transporte está bajo presión desde múltiples direcciones, con señales tempranas de endurecimiento en ciertas rutas de exportación y cruce de paso.

Al entrar en el segundo trimestre, el mercado de carga refleja fuertes volúmenes comerciales hacia el norte junto con una creciente presión sobre las estructuras de costes de los transportadores, impulsada por el aumento de los precios del diésel, el aumento de los costes de mano de obra y seguros, el endurecimiento de la disponibilidad de conductores y la evolución de los requisitos de cumplimiento. Estas presiones convergen dentro de una base transportador que entró en 2026 tras haber absorbido ya aumentos significativos de costes durante 2025.

• Los precios del diésel en México subieron significativamente en marzo, con algunas regiones alcanzando o superando los 30 pesos por litro. Aunque el gobierno activó el mecanismo de subvención del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para limitar el traspaso a los consumidores finales, la presión en las terminales de distribución ya está influyendo en los costes operativos de los transportadores.
• La mano de obra representa ahora casi la mitad de los gastos logísticos en México, con aumentos del salario mínimo y cambios regulatorios que comprimen los márgenes.
• Las primas de seguro de vehículos y carga aumentaron entre un 10% y un 20% en el primer trimestre de 2026 tras cambios en los créditos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que trasladaron los costes directamente a los asegurados.
• Las tarifas de peaje en los corredores clave han subido entre un 3,5% y un 4% desde principios de 2026.

Si los precios globales del petróleo se mantienen elevados, es probable que las estructuras de costes de los transportadores se deterioren aún más sin ajustes de tasas correspondientes. Los cargadores deben anticipar las solicitudes de aumento de tarifas y validar que cualquier ajuste esté respaldado por cambios documentados en los costes de combustible y operación.

El aumento de las importaciones de bienes intermedios sigue siendo el indicador más positivo a futuro; si refleja una expansión manufacturera sostenida, los volúmenes de carga hacia el norte durante el segundo trimestre mantendrán una base de demanda duradera. Los datos de importación entrantes durante los próximos dos meses serán fundamentales para aclarar cómo evolucionan estas dinámicas.

Los requisitos más estrictos de inglés en EE. UU. para los titulares de visados de conductor comercial están dejando a un lado a los conductores mexicanos, especialmente en Tijuana, mientras que las restricciones estadounidenses a las licencias comerciales para conductores migrantes están agravando el impacto. En conjunto, estos cambios en las políticas están reduciendo el número de conductores cualificados para traslados transfronterizos, aumentando la fricción fronteriza y incrementando el riesgo operativo en los carriles afectados.

El programa gubernamental de renovación de flotas de 6.000 millones de pesos, que combina deducciones fiscales por la compra de vehículos nuevos con 250 millones de pesos en garantías del banco de desarrollo para pequeños operadores, apunta directamente a una flota nacional con una edad media de 19 años. La iniciativa se centra en el segmento de propietarios y operadores, que representa a la mayoría de los proveedores de transporte de México.

Desarrollos comerciales en México

Febrero cerró con un aumento del 15,8% en las exportaciones mexicanas interanuales, marcando la segunda tasa de crecimiento más alta en 37 meses. A pesar de estas cifras principales, la economía mexicana en general muestra signos de perder impulso a medida que el crecimiento de las exportaciones alcanza su punto máximo.

Las conversaciones de renegociación de la USMCA se han abierto formalmente, introduciendo aún más incertidumbre incluso cuando México entra en las negociaciones desde una posición de fortaleza comercial.

Veinte parques industriales vinculados al programa Plan México están ahora en funcionamiento en 10 estados, incluyendo Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Estas instalaciones apoyan actividades automotrices, aeroespaciales, electrónicas, de dispositivos médicos y logística, y están posicionadas para absorber la demanda futura de nearshoring.

La fabricación no automotriz sigue siendo el pilar del crecimiento de las exportaciones, mientras que el sector automovilístico registró su décima caída mensual consecutiva en exportaciones.

• Las exportaciones de productos manufacturados no automotrices, incluidos ordenadores, electrónica, maquinaria y equipos industriales, crecieron un 26,7% en febrero, ampliando una racha de crecimiento de nueve meses.
• En términos acumulados, las exportaciones de México durante enero y febrero han subido un 12,2 % en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que refuerza la posición del país como principal proveedor de bienes a Estados Unidos, representando el 16,3 % del total de importaciones estadounidenses.
• Las importaciones de bienes intermedios aumentaron un 29,5% en febrero, la tasa más fuerte desde agosto de 2021 y el décimo mes consecutivo de crecimiento. Este ritmo de entrada proporciona soporte a corto plazo para los volúmenes de mercancías hacia el norte.
• En cambio, las importaciones de bienes de capital disminuyeron un 4,4% en enero, señalando una postura de inversión de "esperar y ver" que aún no se ha recuperado. Los tipos de interés al contado se han mantenido en general estables al inicio del segundo trimestre, aunque esa estabilidad está cada vez más desalineada con el entorno de costes que los transportadores están absorbiendo.

Los impactos arancelarios en el sector automovilístico mexicano continúan acentuándose.

• Las exportaciones de vehículos ligeros disminuyeron un 4,4% en febrero, mientras que los envíos de automóviles con destino a EE. UU. cayeron un 16,7% interanual en enero.
• Exportaciones a países no estadounidenses los mercados aumentaron un 40,2%, reflejando una diversificación deliberada de fabricantes de equipos originales (OEM) alejándose de los destinos estadounidenses en lugar de una desaceleración más amplia de la demanda.
• El sector de recambios de automóviles mantuvo su posición estructural en 2025, alcanzando una cuota récord del 43,74% en las importaciones estadounidenses de recambios de automóviles, aunque la producción anual cayó un 2,2%.
• La asociación nacional de la industria proyecta un aumento del 9% en la inversión extranjera directa del sector automovilístico en 2026, lo que indica una confianza estratégica sostenida en el corredor a pesar de las restricciones de volumen a corto plazo.

México ha invertido 27.600 millones de pesos en la modernización aduanera en 14 proyectos, incluyendo una nueva instalación de 29 hectáreas de la autoridad nacional aduanera en Nuevo Laredo, equipada con tecnología avanzada de inspección. La aplicación del cumplimiento de Carta Porte se está acelerando, y se espera que las inspecciones cubran aproximadamente el 30% de las operaciones de transporte por carretera.

La primera modificación de la autoridad tributaria a las Reglas Generales de Comercio Exterior de 2026 amplía el periodo de gracia para la declaración electrónica de valor de la Manifestación de Valor hasta el 31 de mayo de 2026, proporcionando a los importadores una ventana crítica para alinear la documentación antes de su plena aplicación.

EE.UU.–Canadá

Los impactos en el mercado debido a la aplicación gubernamental de las normas y regulaciones para conductores no son exclusivos de Estados Unidos, ya que el mercado de transporte canadiense también está experimentando presión.

En febrero de 2026, los gobiernos canadienses se alinearon en una represión coordinada del modelo Driver Inc., que apuntó formalmente a los incumplimientos laborales, fiscales y de seguridad de larga data que habían permitido a algunos transportadores operar con estructuras artificialmente de bajo coste.

A medida que la aplicación de la ley se acelera, se exige a transportador que legitime los modelos de empleo, lo que aumenta los costes operativos y provoca la salida de conductores que no quieren o no pueden hacer la transición. Otros están ajustando los precios para reflejar con mayor precisión el verdadero coste del servicio, remodelando la dinámica competitiva en los carriles afectados.

Estas presiones se están amplificando con la ola de caducidad de permisos de trabajo de marzo de 2026, con una supervisión más estricta de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) que limita aún más la oferta de conductores disponibles. En conjunto, la aplicación del cumplimiento y los cambios en los permisos están reduciendo la capacidad efectiva en un momento en que las redes suelen estar estabilizándose, aumentando la importancia de la selección de transportadores y la visibilidad de la capacidad para los cargadores.

En condiciones normales, abril suele traer alivio estacional de las tarifas a medida que se alivian las limitaciones de capacidad invernal. Sin embargo, este año la reducción de flotas vinculada a la expiración de permisos y a los requisitos de cumplimiento está limitando ese alivio. El elevado precio del combustible y los mayores costes operativos fijos agravan el impacto, desplazando el entorno de tarifas estructuralmente al alza. Como resultado, se espera que cualquier suavización de tasas en el segundo trimestre sea tenue e irregular en relación con los patrones estacionales históricos, especialmente en las regiones o segmentos más expuestos a cambios laborales y de cumplimiento.

Los cargadores pueden beneficiarse de un compromiso proactivo con el transportador central, estrategias de enrutamiento flexibles y suposiciones presupuestarias realistas mientras el mercado realiza estos ajustes estructurales.

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