Cambios de capacidad transfronteriza a medida que aumentan las presiones regionales

EE. UU.–México

El crecimiento comercial está creando diferentes condiciones de capacidad por corredor

El comercio de México se aceleró en septiembre (los últimos datos disponibles), con un aumento interanual del 37,9% en las exportaciones y un incremento del 33,1% en las importaciones en todas las categorías industriales. Un crecimiento particularmente fuerte de las importaciones industriales, junto con un aceleramiento de las exportaciones manufactureras, indica una fuerte actividad exportadora para los próximos meses.

El crecimiento de las exportaciones continúa extender más allá del automóvil, entrando en electrónica, equipos eléctricos, computadoras y otras manufacturas avanzadas, afectando a estados manufactureros como Nuevo León; Coahuila; Chihuahua; Sonora; y Baja, California.

Pero el crecimiento de las exportaciones nacionales no está afectando por igual a todas las regiones o pasos fronterizos mexicanos. El origen de la fabricación, la posición del equipo, la demanda estacional y la disponibilidad de camiones en EE. UU. luego de la frontera pueden generar diferentes condiciones según la puerta de entrada.

Los patrones recientes de transporte muestran significativamente más fletes hacia el norte que hacia el sur para el norte de México, en consonancia con la concentración de manufactura orientada a la exportación en la región. El centro de México muestra un desequilibrio direccional similar. Cuando los transportistas carecen de carga de retorno regular, esto puede afectar las tarifas y la selectividad de los transportistas en carriles específicos en dirección norte cuando aumenta la demanda.

El centro-norte de México, el Bajío, se está desarrollando de forma diferente, con caudales más equilibrados entre el transporte de mercancías hacia el norte y el sur. Esto no implica un exceso de capacidad de transporte por carretera ni una disminución de tarifas en esta región.

Los fabricantes allí también importan volúmenes sustanciales de piezas y bienes intermedios para la producción de exportaciones. Los plazos de envío y la necesidad de equipos específicos, certificaciones de transporte u otros requisitos siguen siendo importantes para garantizar la capacidad de transporte.

Las condiciones de capacidad cambian de nuevo tras el cruce de la frontera de mercancías

Una vez que la mercancía cruza la frontera, las condiciones se divierten aún más. El sur de Arizona está bajo mayor presión a medida que el transporte de productos frescos mexicanos comienza a crecer en la zona de Nogales/Tucson. Los volúmenes de carga agrícola podrían competir con la fabricación de mercancías hacia el norte desde Sonora por los camiones disponibles en EE. UU., ajustar a medida que avanza la temporada.

Como se señala en la sección de carga completa de este reporte, la capacidad en el sur de California también es más limitada debido a mayores volúmenes de carga marítima procedente de Asia. Así, el transporte de mercancías manufactureras en dirección norte desde Baja, California, que cruza por Tijuana/Santo Diego, puede enfrentar a una mayor variabilidad de precios y servicios, especialmente en plazos de entrega cortos.

Laredo, Texas, sigue recibiendo un gran número de carga desde el noreste de México, aunque las condiciones recientes indican que la disponibilidad de camiones en el lado estadounidense mejoró. Por lo tanto, el mayor corredor de exportación México-EE. UU. no es necesariamente el mercado de transporte más reducido en este momento.

El cruce de El Paso, Texas, está comparativamente restringido, ya que Chihuahua contribuye al crecimiento de México en exportaciones de computadoras, equipos de comunicación y manufactura avanzada. La demanda continuada podría hacer que el corredor sea más propenso a picos y plazos cortos, aunque las condiciones recientes no indican un endurecimiento sostenido.

El equipamiento disponible no siempre significa capacidad utilizable

Las compañías de transporte siguen enfrentar a mayores costos de combustible, seguros, mantenimiento, mano de obra y financiación, y cada vez prefieren más el transporte de mercancías por contrato, que es previsible y limita la necesidad de reubicar camiones y remolques.

Los factores de seguridad y fronteras también afectan a la capacidad utilizable. Transporta sigue señalando que el aumento del control estadounidense limita el número de conductores dispuestos a prestar servicio transfronterizo directo.

Dentro de México, las condiciones de seguridad pueden influir en los corredores que cubrirá Transporta, mientras que el transporte de automóvil, tecnología, productos farmacéuticos y alimentos puede requerir certificaciones adicionales, controles de seguridad, equipos y capacidades de visibilidad a nivel de artículo . Como resultado, el equipo presente en una región puede no estar cualificado o dispuesto a mover un envío específico.

26 de octubre huelga de camioneros

Una huelga nacional de camioneros el 26 de octubre de 2026 se extendió a 19 estados mexicanos. Las interrupciones más significativas ocurrieron alrededor de Ciudad de México en las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro y México-Puebla, así como en Chamapa-Lecheria y Arco Norte.

Las protestas provocaron congestión localizada y retrasos en el tránsito, pero no provocaron un cierre generalizado de la red de mercancías de México.

EE.UU.–Canadá

El desequilibrio del mercado está impulsando la subida de los tipos y el fallo de la guía de ruta

A medida que los transportistas se adaptan al entorno arancelario actual, la demanda de carga hacia el sur, desde Canadá a Estados Unidos, sigue superando las oportunidades hacia el norte para transportaa. Esto obliga a Transporta a reubicar equipos o aceptar carga menos deseable para mantener sus redes funcionando de manera eficiente.

Combinado con los precios más altos del gasóleo, este desequilibrio está contribuyendo a tarifas más altas hacia el sur para los transportistas. Si bien las tarifas más altas pueden sugerir una mejora en la situación económica de Transporta, gran parte del aumento está siendo absorbido por el incremento de los costos operativos en lugar de traducir directamente en mayores márgenes de ganancia.

Transporta también está disminuyendo más carga. La investigación de C.H. Robinsoncon el MIT muestra el impacto en los precios que se produce cuando los transportistas profundizan en su guía de rutas para encontrar a alguien que transporte su mercancía. Los cargadores también están experimentando un aumento de fallos en las guías de ruta, lo que empuja más carga al mercado spot, donde los precios pueden ser más volátiles.

Ofrecer una mayor eficiencia en los viajes de ida y vuelta es cada vez más importante. Las compañías de transporte de mercancías que ayudan a las transportistas a equilibrar sus redes, que proporcionan un volumen previsible o que ofrecen horarios consistentes, pueden estar mejor posicionadas para cerciorar una capacidad fiable y precios competitivos.

El desafío migratorio podría extender la escasez de capacidad hacia el sur hasta 2027

Dado que aproximadamente el 85% del transporte de mercancías transfronterizo entre Estados Unidos y Canadá, en ambas direcciones, es gestionado por transportistas canadienses, la disponibilidad de conductores se perfila como otra posible limitación para la capacidad del transporte por carretera transfronterizo.

El invierno ya suele reducir la disponibilidad de conductores, y los cambios en las vías de inmigración canadienses están agregando incertidumbre a las transportistas que dependen de conductores internacionales. Las dificultades para renovar licencias de trabajo o cerciorar la residencia permanente podrían dificultar que algunas flotas mantengan el número de conductores existentes.

La combinación de abandono temporal de conductores y una posible plantilla cualificada más pequeña podría extender las actuales limitaciones de capacidad hacia el sur hasta 2027.

Si la disponibilidad de conductores se reduce mientras que la demanda transfronteriza se mantiene estable, Transporta podría volver cada vez más selectiva con la carga que acepta, lo que refuerza la importancia de que los remitentes planeen su capacidad con anticipación y trabajen con su proveedor de logística para optimizar sus volúmenes y cronogramas de envío.

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