La capacità transfrontaliera cambia man mano che aumentano le pressioni regionali

USA–Messico

La crescita del commercio sta creando condizioni di capacità diverse per corridoio

Il commercio messicano è accelerato a settembre (ultimi dati disponibili), con le esportazioni in aumento del 37,9% su base annua e delle importazioni del 33,1% in tutte le categorie industriali. Una crescita particolarmente forte delle importazioni industriali, insieme all'accelerazione delle esportazioni manifatturiere, indica una forte attività di esportazione per i prossimi mesi.

La crescita delle esportazioni continua a estendersi oltre l'automobilistica, entrando nell'elettronica, nelle apparecchiature elettriche, computer e altre manifatture avanzate, influenzando stati manifatturieri come Nuevo León; Coahuila; Chihuahua; Sonora; e Baja, California.

Ma la crescita delle esportazioni nazionali non sta influenzando in modo uguale ogni regione messicana o ogni valico di frontiera. L'origine della produzione, il posizionamento delle attrezzature, la domanda stagionale e la disponibilità di camion statunitensi dopo il confine possono generare condizioni diverse per via di ingresso.

I modelli recenti di trasporto mostrano un numero significativamente maggiore di merci in direzione nord che in direzione sud per il nord del Messico, coerente con la concentrazione regionale di manifattura orientata all'esportazione. Il Messico centrale mostra uno squilibrio direzionale simile. Quando i vettori non dispongono di merci di ritorno regolari, ciò può influire sulle tariffe e sulla selettività dei vettori su specifiche corsie nord-nord quando la domanda aumenta.

Il Messico centro-settentrionale, il Bajío, si sta sviluppando in modo diverso, con flussi più equilibrati tra il trasporto merci in direzione nord e sud. Ciò non implica un eccesso di capacità di trasporto su camion o un calo delle tariffe in questa regione.

I produttori lì importano anche volumi sostanziali di parti e beni intermedi per la produzione di esportazioni. I tempi di spedizione e le necessità per attrezzature specifiche, certificazioni del vettore o altri requisiti sono comunque importanti per garantire la capacità di sicurezza.

Le condizioni di capacità cambiano nuovamente dopo che il trasporto merci attraversa il confine

Una volta che il trasporto merci attraversa il confine, le condizioni si differiscono ulteriormente. Il sud dell'Arizona è sotto maggiore pressione mentre il trasporto di prodotti in Messico inizia a crescere nell'area di Nogales/Tucson. I volumi di trasporto agricolo potrebbero competere con il trasporto manifatturiero diretto a nord da Sonora per i camion disponibili negli Stati Uniti, con il passo della stagione più stretta.

Come indicato nella sezione Camion carico di questo rapporto, la capacità nel Sud della California è anche più limitata a causa dei maggiori volumi di trasporto marittimo dall'Asia. Pertanto, il trasporto manifatturiere diretto a nord da Baja, California, attraversando Tijuana/San Diego, potrebbe affrontare una maggiore variabilità di prezzi e servizi, soprattutto con tempi di consegna brevi.

Laredo, Texas, continua a ricevere merci significative dal nord-est del Messico, anche se le condizioni recenti indicano che la disponibilità dei camion sul lato degli Stati Uniti è migliorata. Il più grande corridoio di esportazione Messico-Stati Uniti quindi non è necessariamente il mercato dei trasporti più ristretto al momento.

Il valico di El Paso, Texas, è relativamente limitato poiché Chihuahua contribuisce alla crescita del Messico di esportazioni di computer, apparecchiature per comunicazioni e manifattura avanzata. Una domanda continua potrebbe rendere il corridoio più soggetto a picchi e tempi brevi, anche se le condizioni recenti non indicano un inassaggiamento prolungato.

Attrezzature disponibili non significa sempre capacità utilizzabile

I vettori continuano ad affrontare costi più elevati per carburante, assicurazione, manutenzione, manodopera e finanziamenti e preferiscono sempre più il trasporto su commissione, prevedibile e che limita la necessità di riposizionare camion e rimorchi.

Anche la sicurezza e i fattori di confine influenzano la capacità utilizzabile. I vettori continuano a indicare un maggiore controllo statunitense come un limite per i conducenti disposti a fornire un servizio diretto transfrontaliero.

All'interno del Messico, le condizioni di sicurezza possono influenzare i corridoi che i vettori serviranno, mentre il trasporto automobilistico, tecnologico, farmaceutico e alimentare potrebbe richiedere certificazioni aggiuntive, controlli di sicurezza, attrezzature e capacità di visibilità a livello di articolo. Di conseguenza, le attrezzature presenti in una regione potrebbero non essere qualificate o disposte a trasportare una spedizione specifica.

Sciopero dei camionisti del 26 ottobre

Uno sciopero nazionale dei camionisti il 26 ottobre 2026 si è esteso in 19 stati messicani. Le interruzioni più significative si sono verificate intorno a Città del Messico sulle autostrade Messico-Pachuca, Messico-Queretaro e Messico-Puebla, così come tra Chamapa-Lecheria e Arco Norte.

Le proteste causarono congestione localizzata e ritardi nei transiti, ma non generarono una chiusura generale della rete merci messicana.

USA–Canada

Lo squilibrio di mercato sta facendo salire i tassi e il fallimento delle guide di percorso

Man mano che gli spedizionieri si adattano all'attuale contesto tariffario, la domanda di merci in direzione sud dal Canada agli Stati Uniti continua a superare le opportunità in direzione nord per i vettori. Questo richiede ai vettori di riposizionare le attrezzature o di accettare merci meno desiderabili per mantenere le loro reti in movimento efficiente.

Unito all'aumento dei prezzi del diesel, questo squilibrio contribuisce a tariffe più alte per i spedizionieri. Sebbene tariffe più alte possano suggerire un miglioramento dell'economia per le compagnie assicurative, gran parte dell'aumento viene assorbito dall'aumento dei costi operativi piuttosto che tradursi direttamente in margini più forti.

Anche i vettori stanno diminuendo un aumento del traffico merci. La ricerca di C.H. Robinson con il MIT mostra l'impatto sui prezzi che si verifica quando i spedizionieri approfondiscono la loro guida di percorso per trovare qualcuno che trasporti il loro carico. Anche gli spedizionieri stanno sperimentando un aumento dei guasti delle guide di percorso, spingendo più merci nel mercato spot, dove i prezzi possono essere più volatili.

Offrire alle compagnie maggiore efficienza nei viaggi di andata e ritorno è sempre più importante. Le merci che aiutano i vettori a bilanciare le loro reti, forniscono un volume prevedibile o offrono orari coerenti potrebbero essere meglio posizionate per garantire capacità affidabile e prezzi competitivi.

La sfida dell'immigrazione potrebbe prolungare la limitazione della capacità verso sud fino al 2027

Con circa l'85% del trasporto merci transfrontaliero tra Stati Uniti e Canada in entrambe le direzioni gestito da vettori canadesi, la disponibilità degli autisti sta emergendo come un altro potenziale vincolo sulla capacità di trasporto su camion transfrontaliero.

L'inverno già tende a restringere il bacino di conducenti, e i cambiamenti nei percorsi di immigrazione canadese stanno aggiungendo incertezza per le compagnie che dipendono da autisti internazionali. Le difficoltà nel rinnovare i permessi di lavoro o ottenere la residenza permanente potrebbero rendere più difficile per alcune flotte mantenere il numero di conducenti esistenti.

La combinazione di abbandono stagionale degli autisti e di un potenziale bacino di manodopera qualificata più piccolo potrebbe prolungare i vincoli di capacità in direzione sud fino al 2027.

Se la disponibilità degli autisti si riduce mentre la domanda transfrontaliera rimane stabile, i vettori potrebbero diventare sempre più selettivi sul trasporto che accettano, rafforzando l'importanza che gli spedizionieri pianifichino la loro capacità in anticipo e collaborino con il fornitore logistico per uniformare volumi e orari di spedizione.

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