Les prix à la consommation sont stables pour l'instant, mais les turbulences dans l'industrie automobile se poursuivent

Les pressions tarifaires et la fin des subventions pour les véhicules électriques déterminent la nouvelle saison des appels d'offres

Traditionnellement, la saison des appels d'offres dans le secteur automobile est l'occasion de rechercher de nouveaux fournisseurs et de nouvelles relations qui stimuleront la croissance et l'efficacité. Cette année, les équipementiers automobiles se concentreront sur les économies à réaliser pour compenser les coûts tarifaires imprévus.

La saison des appels d'offres dans le secteur automobile commence généralement au quatrième trimestre et s'étend jusqu'aux premiers mois de la nouvelle année. Des appels d'offres hors cycle peuvent être lancés lorsque de nouveaux projets ou des changements de tendance dans le secteur le nécessitent.

L'un des principaux défis à relever cette année, outre les pressions tarifaires, est la fin, le 30 septembre 2025, des subventions pouvant atteindre 7 500 dollars pour l'achat de véhicules électriques (VE). Plusieurs constructeurs automobiles avaient déjà réduit leur production de VE, annulant des modèles et remettant l'accent sur les véhicules à moteur à combustion interne. L'évolution de l'éventail des modèles influencera également la prochaine saison des appels d'offres.

Les chargeurs automobiles devront redoubler d'efforts pour trouver leur prestataire logistique préféré cette année. Facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection de votre partenaire de la chaîne d'approvisionnement :

• Le nombre total de transporteurs enregistrés ayant diminué de 7% depuis septembre 2023, les prestataires de services logistiques peuvent être plus sélectifs dans le choix de leurs clients, en recherchant souvent ceux qui ont le statut de "chargeur privilégié".
• Compte tenu de la croissance des importations automobiles en provenance du Mexique, les prestataires logistiques spécialisés dans les douanes, l'élimination des barrières linguistiques, les mesures de sécurité avancées, l'entreposage sous douane et les passages frontaliers efficaces sont ceux qui offrent la plus grande valeur ajoutée.
• En raison de l'étendue de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie automobile, les fournisseurs de services logistiques qui ont une portée mondiale et couvrent tous les modes de transport tout au long de la chaîne d'approvisionnement offriront la plus grande flexibilité, l'efficacité et les économies de coûts les plus importantes.

La consolidation du fret automobile au Mexique et l'optimisation de la livraison aux États-Unis et au Canada grâce au programme de consolidation du fret transfrontalier de C.H. Robinson pourraient permettre de réaliser des économies allant jusqu'à 40% et d'avoir une visibilité sur le fret jusqu'à 48 heures plus tôt.

Nouveaux droits de douane sur les importations de poids lourds

Les États-Unis ont annoncé un nouveau droit de douane de 25% sur les importations de poids lourds, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, ce qui ne fait qu'ajouter aux complications auxquelles sont confrontés les fabricants d'équipements d'origine (OEM). Les équipementiers, qui gèrent activement les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, s'efforcent de calculer la quantité de matériaux qui sera affectée par ces droits de douane et font de leur mieux pour atténuer l'impact sur les coûts. Les efforts de diversification des sources d'approvisionnement ont été difficiles à mettre en œuvre dans un contexte de politiques commerciales changeantes. En outre, l'incertitude demeure quant à savoir si ces nouveaux droits de douane sur les poids lourds bénéficieront d'une exemption au titre de l'USMCA et si des changements seront apportés à la décision finale sur les normes d'émission de l'EPA pour 2027. Ceci intervient alors que les ventes de camions de classe 8 sont en baisse de 12% d'une année sur l'autre et que les commandes sont en baisse de 5% en raison des difficultés du marché du fret.

Les concessionnaires ont indiqué qu'ils négociaient avec les équipementiers pour savoir qui absorberait les coûts tarifaires, mais compte tenu de la faiblesse du marché du fret et de l'abondance de l'offre de camions, les équipementiers ont une capacité limitée à répercuter les coûts sur les acheteurs. L'augmentation du coût des camions et des pièces détachées pourrait inciter les transporteurs à retarder leurs nouveaux achats, ce qui augmenterait les dépenses d'entretien et finirait par élever des barrières à l'entrée. Au fil du temps, cela pourrait réduire la capacité et augmenter les coûts d'exploitation qui ont déjà augmenté de manière significative au cours des cinq dernières années.

Les consommateurs ne ressentent pas encore les coûts des tarifs douaniers

Le montant global des droits de douane imposés à l'industrie automobile cette année est estimé à 10 milliards de dollars. Mais ce surcoût n'a pas encore été répercuté sur les acheteurs américains. Au début de l'année, on prévoyait que les prix des voitures augmenteraient à l'automne en raison des droits de douane, mais entre la mi-mars et la mi-août, ils n'ont augmenté que de 1%.

Comme les nouveaux modèles 2026 ont commencé à être commercialisés en août, l'augmentation moyenne des prix est de 3,3% par rapport à l'année modèle 2025. Ce chiffre correspond aux moyennes historiques et est loin d'atteindre le prix nécessaire pour compenser les droits de douane.

La grande question pour l'industrie est de savoir combien de temps les constructeurs automobiles pourront absorber ces coûts. Les fabricants collaborent avec leurs fournisseurs pour partager la charge et maintenir des prix compétitifs. Mais si les droits de douane sont maintenus, des ajustements de prix à long terme et à l'échelle du secteur seront inévitables.

Dernières mises à jour tarifaires ayant un impact sur l'industrie automobile

• Le 8 septembre 2025, une liste actualisée d'exemptions aux tarifs réciproques est entrée en vigueur. Les expéditeurs sont invités à vérifier si leurs produits ont été ajoutés ou retirés de cette nouvelle liste.
• En septembre, le secrétaire au commerce a annoncé de nouvelles enquêtes au titre de l'article 232, dont une visant à "déterminer les effets sur la sécurité nationale des importations de robots et de machines industrielles". Il est conseillé aux équipementiers et aux fournisseurs automobiles de suivre l'évolution de cette enquête, car la "robotique et les machines industrielles" englobent diverses technologies utilisées dans la fabrication, telles que les systèmes mécaniques commandés par ordinateur, les fraiseuses, les machines industrielles d'emboutissage et de pressage, ainsi que les machines-outils utilisées pour le découpage et le soudage. Les enquêtes menées au titre de l'article 232 ne nécessitent pas d'audience publique et, par le passé, elles ont abouti à l'établissement de droits de douane dans un délai de 10 à 12 semaines seulement.
• Les droits de douane sur les automobiles et les pièces détachées en provenance du Japon ont été ramenés à 15% le 16 septembre 2025, dans le cadre de l'accord commercial global conclu avec ce pays. Ce taux réduit couvrira les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires légers et les pièces détachées automobiles. Selon les données douanières, les automobiles et les pièces détachées représentent la plus grande part des exportations japonaises vers les États-Unis, soit environ 50 milliards de dollars en 2024.
• Le 17 septembre 2025, le ministère américain du commerce a publié une règle finale provisoire créant une nouvelle procédure d'inclusion pour les voitures et les pièces détachées automobiles au titre de l'article 232. Les producteurs pourront demander que des pièces supplémentaires soient tarifées à 25%. Les demandes peuvent être déposées trimestriellement. L'Association des pièces de carrosserie automobile (ABPA) a fait part de ses inquiétudes quant à l'augmentation des coûts de réparation, de la fréquence des sinistres et, par conséquent, des primes d'assurance.
• La Cour suprême a accepté d'entendre l'appel de l'administration américaine contre une décision récente selon laquelle le gouvernement n'a pas le pouvoir d'imposer des droits de douane en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA), qui a été utilisée pour établir les droits de douane réciproques sur les importations pour la plupart des pays autres que la Chine, le Mexique et le Canada. La mise en application est reportée au 14 octobre 2025. Si les tarifs sont finalement jugés invalides, l'incertitude règne quant à savoir si et comment ils seront remboursés. Les exposés de la Cour suprême se termineront probablement à la fin du mois d'octobre, les audiences devraient avoir lieu au début du mois de novembre et la décision devrait être rendue à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre.

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