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Il trasporto transfrontaliero di merci tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada mostra tendenze contrastanti
Stati Uniti-Messico
Il mercato del trasporto merci transfrontaliero tra Messico e Stati Uniti è stabile. L'estate è lenta per alcuni produttori, quindi la produzione di solito si ferma o diminuisce modestamente. Con l'inizio dell'autunno, gli stabilimenti tornano e ci aspettiamo un aumento della produzione automobilistica e di altri prodotti manifatturieri.
Per settembre, ci si aspetta che le tariffe di trasporto continuino lo stesso trend di agosto e una buona disponibilità di camion nel complesso.
Prospettive per la produzione
I dati suggeriscono che l'industria automobilistica, una delle più grandi del Messico, continuerà a produrre, ma a un ritmo modesto. Ad agosto, diverse case automobilistiche hanno approfittato delle vacanze estive per cambiare linea e fare manutenzione, contribuendo alla lentezza della domanda di merci da questo settore in questo periodo dell'anno.
Altri settori stanno recuperando il ritardo. Nella prima metà di quest'anno, le esportazioni manifatturiere sono aumentate del 6,24% a/a. Al suo interno, le esportazioni di produzione non automobilistica sono aumentate dell'11,96%, mentre le esportazioni automobilistiche sono diminuite del 4,04%, il calo maggiore del primo semestre dal 2020.
I computer sono un altro esempio di ciò che è stato illustrato nel rapporto di agosto di C.H. Robinson Edge, ovvero che l'industria manifatturiera non automobilistica sta ora guidando la crescita delle esportazioni ed è anche destinata a diventare il principale motore del trasporto merci e degli investimenti futuri in Messico.
Nei primi cinque mesi del 2025, il valore delle importazioni statunitensi di apparecchiature informatiche dal Messico ha rappresentato il 25,9% delle importazioni totali dal Messico, superando il valore delle esportazioni automobilistiche. Le vendite messicane di apparecchiature informatiche negli Stati Uniti sono cresciute del 98,2% a/a, mentre le vendite di veicoli leggeri negli Stati Uniti sono diminuite del 4,7% nello stesso arco di tempo.
L'anno scorso il Messico ha sostituito la Cina come principale fornitore di computer degli Stati Uniti e gli ultimi numeri mostrano che il divario si è notevolmente ampliato nel 2025. Senza il boom dei computer e dei relativi componenti, le importazioni statunitensi dal Messico sarebbero diminuite di circa l'1,3% a/a nella prima metà del 2025 invece di aumentare del 6,3% a/a.
A luglio, secondo le ultime statistiche ufficiali disponibili, le esportazioni messicane sono cresciute del 4% a/a e le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 3,9% a/a. I sottosettori manifatturieri in crescita sono stati i macchinari e le attrezzature speciali con il 28,7%, le apparecchiature scientifiche con il 10,2% e l'elettronica con il 10,2%. Le esportazioni di auto verso gli Stati Uniti sono diminuite del 9,2% e quelle dirette ad altri mercati sono cresciute del 4,9%, creando un calo complessivo del 7% delle esportazioni di auto.
Le più recenti case automobilistiche messicane hanno subito un calo più marcato delle loro esportazioni verso gli Stati Uniti, a causa delle tariffe imposte a partire dall'aprile 2025 sui veicoli che non rispettano le regole dell'accordo di libero scambio USA-Messico-Canada (USMCA) e delle successive tariffe del 50% su acciaio e alluminio.
Questi impianti, aperti tra il 2014 e il 2019, non hanno ancora consolidato le filiere regionali. Le case automobilistiche con decenni di esperienza nel paese hanno raggiunto una catena di approvvigionamento nordamericana più forte e stanno mostrando una crescita. Gli Stati Uniti assorbono quasi l'80% delle esportazioni di veicoli leggeri del Messico, il Canada il 10,9%.
Per ulteriori approfondimenti e indicazioni, consulta la sezione Automotive di questo report.
Prospettive dei tassi
I servizi transfrontalieri porta a porta in direzione nord hanno mantenuto tariffe stabili grazie alla resilienza della domanda di esportazioni. Al contrario, il calo della produzione dell'industria automobilistica si riflette in una minore domanda di camion diretti a sud. Meno parti si dirigono verso il Messico per l'assemblaggio, complicando il riposizionamento del rimorchio per la riesportazione, con conseguenti prezzi più favorevoli sui carichi diretti a sud.
Per i carichi intra-messicani, la domanda rimane lenta e i vettori sono disposti a offrire tariffe competitive per mantenere i camion su strada e trattenere i migliori conducenti.
Sospensione dei visti statunitensi per i conducenti di camion commerciali
A partire dal 21 agosto 2025, gli Stati Uniti hanno sospeso il rilascio di visti di lavoro ai camionisti commerciali stranieri. Al momento, non influisce sui visti B1 utilizzati per le corse transfrontaliere tra Stati Uniti e Messico, quindi l'impatto a breve termine potrebbe essere limitato.
Ma con la maggiore applicazione degli standard di conoscenza della lingua inglese e una maggiore attenzione ai conducenti stranieri, le aziende di autotrasporto stanno iniziando a evitare i carichi che attraversano il confine nel tardo pomeriggio e non sono in grado di consegnare lo stesso giorno. Questi carichi potrebbero essere classificati come cabotaggio, un vettore straniero che trasporta merci tra due punti negli Stati Uniti, compromettendo la flessibilità delle catene di approvvigionamento urgenti.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro rapporto Governo e regolamenti.
Stati Uniti-Canada
Il governo dell'Ontario ha introdotto il Protect Ontario Financing Program, un'iniziativa da 1 miliardo di dollari progettata per aiutare le aziende a superare la continua pressione economica dovuta alle tariffe statunitensi su acciaio, alluminio e prodotti automobilistici.
Dato che l'Ontario ospita quasi la metà delle aziende di autotrasporto canadesi e la maggior parte delle merci transfrontaliere tra Stati Uniti e Canada è trasportata da vettori canadesi, il programma potrebbe fornire un sollievo tempestivo ai vettori che servono settori fortemente colpiti. Le aziende idonee possono essere in grado di accedere a finanziamenti che sostengono il capitale circolante, aiutandole a sostenere le operazioni e a trattenere il personale.
Allo stesso tempo, gli sviluppi della politica di immigrazione degli Stati Uniti stanno creando nuova incertezza per alcune operazioni transfrontaliere. La sospensione da parte degli Stati Uniti del rilascio dei visti per i conducenti commerciali stranieri ha sollevato interrogativi nell'industria canadese degli autotrasporti.
Mentre i cittadini canadesi in possesso di una licenza commerciale non hanno bisogno di un visto per operare tra il Canada e gli Stati Uniti, i conducenti non cittadini che lavorano negli Stati Uniti con permessi temporanei potrebbero subire interruzioni. Questo rischio è particolarmente rilevante per le flotte che impiegano titolari di CDL non domiciliati per sostenere la capacità transfrontaliera.
L'impatto immediato sui flussi complessivi di merci dovrebbe essere limitato. Tuttavia, i vettori che operano negli Stati Uniti dovrebbero prepararsi a un controllo più rigoroso alla frontiera e alla possibilità di ritardi isolati. Mentre i vettori con sede in Ontario valutano le opportunità di sostegno finanziario provinciale, dovranno anche monitorare attentamente gli sviluppi delle politiche statunitensi e adeguare la pianificazione transfrontaliera per proteggere l'affidabilità del servizio.
La revisione dell'accordo commerciale USMCA è in corso
Per progettazione, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA) richiede a tutti e tre i governi di rivedere le sue disposizioni ogni sei anni. Il prossimo appuntamento è previsto per il 2026, il che significa che il primo turno è già iniziato. Ogni paese presenta posizioni, identifica le aree di revisione e segnala se desidera estendere il patto per altri 16 anni o riaprire i negoziati.
Leggi il nostro post sul blog su ciò che dovresti sapere sulla revisione dell'USMCA, cosa potrebbe cambiare e i tre passaggi che dovresti seguire ora per prepararti.