Il trasporto merci transfrontaliero si inasprisce in mezzo alla pressione sui costi e sulla conformità

USA–Messico

Emergono pressioni sul mercato del trasporto merci in Messico

La sfida principale per gli spedizionieri nel secondo trimestre non è la domanda, ma il garantire una capacità affidabile in un mercato in cui l'economia dei vettori è sotto pressione da più direzioni, con i primi segnali di irrigidimento che emergono su alcune rotte di esportazione e crossdocking.

All'inizio del secondo trimestre, il mercato del trasporto merci riflette forti volumi di scambio diretti a nord insieme a una crescente pressione sulle strutture di costo dei vettori, dovuta all'aumento dei prezzi del diesel, all'aumento dei costi del lavoro e assicurativo, al restringimento della disponibilità degli autisti e all'evoluzione dei requisiti di conformità. Queste pressioni convergono all'interno di una base di vettori che è entrata nel 2026 avendo già assorbito significativi aumenti di costo durante il 2025.

• I prezzi del diesel in Messico sono aumentati significativamente a marzo, con alcune regioni che hanno raggiunto o superato i 30 pesos al litro. Sebbene il governo abbia attivato il meccanismo di sussidio Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) per limitare il passaggio ai consumatori finali, la pressione sui terminali di distribuzione si sta già riversando sui costi operativi dei vettori.
• Il lavoro ora rappresenta quasi la metà delle spese logistiche in Messico, con aumenti del salario minimo e cambiamenti normativi che comprimono i margini.
• I premi dell'assicurazione per veicoli e merci sono aumentati del 10% al 20% nel primo trimestre 2026 a seguito di modifiche ai crediti IVA che hanno trasferito i costi direttamente agli assicurati.
• Le tariffe dei pedaggi sui corridoi chiave sono aumentate dal 3,5% al 4% dall'inizio del 2026.

Se i prezzi globali del petrolio rimarranno elevati, le strutture dei costi per i vettori probabilmente peggioreranno ulteriormente senza corrispondenti aggiustamenti tariffari. Gli spedizionieri dovrebbero anticipare le richieste di aumento delle tariffe e verificare che eventuali aggiustamenti siano supportati da cambiamenti documentati nei costi di carburante e operativi.

L'aumento delle importazioni di beni intermedi rimane l'indicatore futuro più costruttivo; se riflette un'espansione manifatturiera sostenuta, i volumi di trasporto verso nord fino al secondo trimestre manterranno una base di domanda duratura. I dati di importazione in arrivo nei prossimi due mesi saranno fondamentali per chiarire come queste dinamiche evolvono.

Requisiti più severi di lingua inglese negli Stati Uniti per i titolari di visto per conducenti commerciali stanno mettendo da parte i guidatori messicani, in particolare a Tijuana, mentre le restrizioni statunitensi sulle patenti commerciali per i conducenti migranti stanno aggravando l'impatto. Insieme, queste modifiche politiche riducono il bacino di conducenti qualificati per i traslochi transfrontalieri, aumentano le attriti di confine e incrementano il rischio operativo sulle corsie interessate.

Il programma governativo di rinnovo delle flotte da 6 miliardi di pesos, che combina detrazioni fiscali per l'acquisto di nuovi veicoli con 250 milioni di pesos in garanzie della banca di sviluppo per piccoli operatori, mira direttamente a una flotta nazionale con un'età media di 19 anni. L'iniziativa si concentra sul segmento proprietario-operatore, che rappresenta la maggior parte dei fornitori di trasporti messicani.

Sviluppi commerciali in Messico

Febbraio si è chiuso con le esportazioni messicane in aumento del 15,8% su base annua, segnando il secondo tasso di crescita più alto degli ultimi 37 mesi. Nonostante questi dati di punta, l'economia messicana più ampia mostra segni di perdita di slancio mentre la crescita delle esportazioni raggiunge il picco.

I colloqui di rinegoziazione dell'USMCA sono ufficialmente iniziati, introducendo ulteriore incertezza anche mentre il Messico entra nelle discussioni da una posizione di forza commerciale.

Venti parchi industriali legati al programma Plan México sono ora operativi in 10 stati, tra cui Nuevo León, Baja California, Chihuahua e Jalisco. Queste strutture supportano attività automobilistiche, aerospaziale, elettronica, dispositivi medici e logistica e sono posizionate per assorbire la futura domanda di nearshoring.

La manifattura non automobilistica continua a essere il pilastro della crescita delle esportazioni, mentre il settore automobilistico ha registrato il decimo calo mensile consecutivo delle esportazioni.

• Le esportazioni di beni manifatturieri non automobilistici, inclusi computer, elettronica, macchinari e attrezzature industriali, sono cresciute del 26,7% a febbraio, estendendo una serie di crescita di nove mesi.
• In termini cumulativi, le esportazioni messicane fino a gennaio e febbraio sono aumentate del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, rafforzando la posizione del paese come principale fornitore di beni negli Stati Uniti, rappresentando il 16,3% del totale delle importazioni statunitensi.
• Le importazioni di beni intermedi sono aumentate del 29,5% a febbraio, il tasso più forte da agosto 2021 e il decimo mese consecutivo di crescita. Questo ritmo di input in ingresso fornisce supporto a breve termine per i volumi di merci diretti a nord.
• Al contrario, le importazioni di beni capitali sono diminuite del 4,4% a gennaio, segnalando una continua postura di investimento "attesa e vedere" che non si è ancora ripresa. I tassi spot sono rimasti sostanzialmente stabili all'inizio del secondo trimestre, anche se questa stabilità è sempre più disallineata rispetto all'ambiente dei costi che i vettori stanno assorbendo.

Gli impatti dei dazi sul settore automobilistico messicano continuano ad approfondire.

• Le esportazioni di veicoli leggeri sono diminuite del 4,4% a febbraio, mentre le spedizioni di automobili dirette negli Stati Uniti sono diminuite del 16,7% su base annua a gennaio.
• Esportazioni verso paesi non statunitensi i mercati sono aumentati del 40,2%, riflettendo una diversificazione deliberata dei produttori di apparecchiature originali (OEM) dalle destinazioni statunitensi piuttosto che un più ampio rallentamento della domanda.
• Il settore dei ricambi auto ha mantenuto la sua posizione strutturale nel 2025, raggiungendo una quota record del 43,74% delle importazioni statunitensi di ricambi automobilisti, anche se la produzione annuale è diminuita del 2,2%.
• L'associazione nazionale dell'industria prevede un aumento del 9% degli investimenti diretti esteri nel settore automobilistico nel 2026, indicando una fiducia strategica sostenuta nel corridoio nonostante i vincoli di volume a breve termine.

Il Messico ha investito 27,6 miliardi di pesos nella modernizzazione delle dogane in 14 progetti, inclusa una nuova struttura dell'autorità doganale nazionale di 29 ettari a Nuevo Laredo dotata di tecnologie avanzate di ispezione. L'applicazione della conformità alla Carta Porte sta accelerando, con ispezioni che si prevede copriranno circa il 30% delle operazioni di trasporto su camion.

La prima modifica dell'autorità fiscale alle Regole Generali sul Commercio Estero del 2026 estende il periodo di grazia per la dichiarazione elettronica del valore della Manifestación de Valor fino al 31 maggio 2026, offrendo agli importatori una finestra critica per allineare la documentazione prima della piena applicazione.

USA–Canada

Gli impatti sul mercato dovuti all'applicazione da parte del governo delle regole e dei regolamenti sui conducenti non sono unici degli Stati Uniti, poiché anche il mercato dei trasporti canadese sta subendo pressioni.

Nel febbraio 2026, i governi canadesi si sono allineati su una repressione coordinata del modello Driver Inc., che ha formalmente preso di mira le antiche non conformità al lavoro, tasse e sicurezza che aveva permesso ad alcuni vettori di operare con strutture artificialmente a basso costo.

Con l'accelerazione dell'applicazione delle legge, i vettori sono tenuti a legittimare i modelli di impiego, aumentando i costi operativi e spingendo a uscire i conducenti non disposti o incapaci di transire. Altri stanno regolando i prezzi per riflettere più accuratamente il vero costo del servizio, rimodellando le dinamiche competitive tra le corsie interessate.

Queste pressioni sono amplificate dall'ondata di scadenza dei permessi di lavoro di marzo 2026, con un controllo più rigido di Immigrazione, Rifugiati e Cittadinanza Canada (IRCC) che limita ulteriormente l'offerta disponibile di autisti disponibili. Insieme, l'applicazione della normativa e i cambiamenti nei permessi stanno riducendo la capacità effettiva in un momento in cui le reti normalmente si stabilizzano, aumentando l'importanza della selezione del vettore e della visibilità della capacità per i mittenti.

In condizioni normali, aprile spesso porta un sollievo stagionale sulle tariffe man mano che i vincoli invernali di capacità si allentano. Quest'anno, tuttavia, il ridimensionamento della flotta, legato alla scadenza dei permessi e ai requisiti di conformità, sta limitando tale sollievo. L'aumento dei prezzi del carburante e i costi operativi fissi più elevati aggravano l'impatto, spostando strutturalmente l'ambiente tariffario. Di conseguenza, si prevede che qualsiasi allentamento dei tassi nel secondo trimestre sarà tenue e irregolare rispetto ai modelli stagionali storici, in particolare nelle regioni o segmenti più esposti a cambiamenti nel lavoro e nella conformità.

Gli spedizionieri possono beneficiare di un coinvolgimento proattivo con i vettori principali, strategie di instradamento flessibili e assunzioni di budgeting realistiche mentre il mercato affronta questi aggiustamenti strutturali.

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