El transporte transfronterizo entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Canadá muestra tendencias mixtas

Estados Unidos-México 

El mercado de carga transfronterizo entre México y Estados Unidos es estable. El verano es lento para algunos fabricantes, por lo que la producción generalmente se detiene o disminuye modestamente. A medida que comienza el otoño, las plantas regresan y esperamos que aumente la producción automotriz y otras manufacturas. 

Para septiembre, se espera que las tarifas de flete continúen la misma tendencia que en agosto y una buena disponibilidad de camiones en general.

Perspectiva de la manufactura

Los datos sugieren que la industria automotriz, una de las más grandes de México, continuará produciendo, pero a un ritmo modesto. En agosto, varios fabricantes de automóviles aprovecharon las vacaciones de verano para cambiar líneas y realizar mantenimiento, lo que contribuyó a la lentitud de la demanda de carga de este sector en esta época del año.

Otras industrias están recogiendo el ritmo. En el primer semestre de este año, las exportaciones manufactureras aumentaron un 6,24% año a año. Dentro de eso, las exportaciones de manufacturas no automotrices aumentaron un 11,96%, mientras que las exportaciones automotrices cayeron un 4,04%—la mayor caída en el primer semestre desde 2020.

Las computadoras son otro ejemplo de lo que se ilustró en el Informe C.H. Robinson Edge de agosto, que la manufactura no automotriz está ahora impulsando el crecimiento de las exportaciones y también está destinada a ser un motor principal del transporte y la inversión futura en México.

En los primeros cinco meses de 2025, el valor de las importaciones estadounidenses de equipos de cómputo desde México representó el 25.9% del total de importaciones desde México, superando el valor de las exportaciones automotrices. Las ventas mexicanas de equipos de cómputo a Estados Unidos crecieron un 98.2% interanual, mientras que las ventas de vehículos ligeros a Estados Unidos disminuyeron un 4.7% en el mismo periodo.

México desplazó a China como principal proveedor de computadoras de Estados Unidos el año pasado, y las últimas cifras muestran que la brecha se amplió considerablemente en 2025. Sin el auge de las computadoras y componentes relacionados, las importaciones estadounidenses desde México cayeron alrededor de un 1,3% interanual en la primera mitad de 2025 en lugar de aumentar un 6,3% interanual. 

En julio, las últimas estadísticas oficiales disponibles, las exportaciones de México crecieron 4% interanual y las exportaciones a Estados Unidos crecieron igualmente 3.9% interanual. Los subsectores manufactureros que mostraron crecimiento fueron maquinaria y equipos especiales con un 28,7%, equipos científicos con un 10,2% y electrónica con un 10,2%. Las exportaciones de automóvil a Estados Unidos disminuyeron un 9,2% y las que se dirigen a otros mercados crecieron un 4,9%, creando una disminución general del 7% en las exportaciones de automóvil.

Los fabricantes de automóviles más nuevos en México han sufrido caídas más pronunciadas en sus exportaciones a Estados Unidos, debido a los aranceles impuestos a partir de abril de 2025 a los vehículos que no cumplen con las reglas del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y los posteriores aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio.

Estas plantas, inauguradas entre 2014 y 2019, aún no consolidaron la cadena de suministro regional. Los fabricantes de automóvil con décadas de experiencia en el país lograron una cadena de suministro norteamericana más estable y están mostrando crecimiento. Estados Unidos se lleva casi el 80% de las exportaciones de vehículos ligeros de México, Canadá el 10.9%.

Para obtener información y orientación adicionales, consulte la sección Automoción de este reporte.

Perspectiva de tasas

Los servicios transfronterizos puerta a puerta en dirección norte mantuvieron tasas estables debido a la resistencia de la demanda de exportación. Por el contrario, la disminución de la producción de la industria automotriz se refleja en una menor demanda de camiones hacia el sur. Menos piezas se dirigen a México para su ensamblaje, lo que complica el reposicionamiento de los remolques para la reexportación, lo que resulta en precios más favorables en las cargas hacia el sur.

Para las cargas dentro de México, la demanda sigue siendo lenta, y las transportadoras están dispuestas a ofrecer tarifas competitivas para mantener los camiones en circulación y retener a los mejores conductores.

Pausa de visas estadounidenses para conductores de camiones comerciales

A partir del 21 de agosto de 2025, Estados Unidos suspendió la emisión de visas de trabajo a conductores extranjeros de camiones comerciales. En este momento, no afecta las visas B1 utilizadas para viajes transfronterizos entre Estados Unidos y México, por lo que el impacto a corto plazo puede ser limitado.

Sin embargo, con la aplicación reforzada de las normas de competencia en inglés y la mayor atención a los conductores extranjeros, las empresas de transporte están comenzando a evitar las cargas que cruzan la frontera a última hora de la tarde y no pueden ser entregadas ese mismo día. Estas cargas podrían estar en peligro de ser clasificadas como cabotaje —una transportadora extranjera que transporta mercancías entre dos puntos de los Estados Unidos—, lo que afectaría la flexibilidad de las cadenas de suministro críticas en cuanto al tiempo.

Para obtener más información, consulte nuestro reporte de Gobierno y Regulaciones.

Estados Unidos-Canadá

El gobierno de Ontario ha introducido el Programa de Financiación Protect Ontario, una iniciativa de 1.000 millones de dólares diseñada para ayudar a las empresas a navegar la tensión económica continua derivada de los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los productos automotrices.

Dado que Ontario es el hogar de casi la mitad de las compañías de camiones de Canadá y la mayoría de la carga transfronteriza entre Estados Unidos y Canadá es transportada por transportadora canadiense, el programa podría brindar un alivio oportuno a la transportadora que atiende a industrias muy afectadas. Las compañías elegibles pueden acceder a financiamiento que respalde el capital de trabajo, ayudándolas a mantener las operaciones y retener al personal.

Al mismo tiempo, los avances en la política de inmigración de los EE. UU. están generando nueva incertidumbre para algunas operaciones transfronterizas. La suspensión de Estados Unidos en la emisión de visas para conductores comerciales extranjeros ha generado preguntas en la industria canadiense del transporte.

Aunque los ciudadanos canadienses que poseen una licencia comercial no necesitan una visa para operar entre Canadá y los Estados Unidos, los conductores que no son ciudadanos y trabajan en los Estados Unidos con permisos temporales podrían enfrentar interrupciones. Este riesgo es particularmente relevante para las flotas que emplean a titulares de CDL no domiciliados para apoyar la capacidad transfronteriza.

Se espera que el impacto inmediato en los flujos generales de carga sea limitado. Sin embargo, las transportadoras que operan en los Estados Unidos deben prepararse para un escrutinio más riguroso en la frontera y la posibilidad de retrasos aislados. A medida que las transportadoras con sede en Ontario sopesan las oportunidades de apoyo financiero provincial, también deberán monitorear de cerca los desarrollos de la política de EE. UU. y ajustar la planificación transfronteriza para proteger la fiabilidad del servicio.

La revisión del acuerdo comercial del USMCA está en marcha

Por diseño, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) requiere que los tres gobiernos revisen sus disposiciones cada seis años. Esto viene a continuación en 2026, lo que significa que la primera ronda ya está comenzando. Cada país está presentando posiciones, identificando áreas de revisión y señalando si quieren extender el pacto por otros 16 años o reabrir las negociaciones.

Lea nuestra publicación de blog sobre lo que debe saber sobre la revisión del T-MEC, lo que podría cambiar y los tres pasos que debe seguir ahora para preparar.  

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