2025: Un año de influencias del mercado convergentes.

El plan del presidente electo Trump de imponer aranceles más altos a las importaciones de Canadá, México y varios países asiáticos, incluida China, es uno de los muchos cambios que se deben planificar en las próximas semanas y meses.

Ahora es un momento crucial para que los compradores y proveedores pronostiquen metódicamente la demanda futura y determinen las mejores estrategias para mitigar los costos adicionales y los posibles retrasos. El gráfico a continuación muestra una breve ventana de oportunidad antes de mediados de enero para capitalizar sobre las tasas arancelarias establecidas y los cambios en las opciones de enrutamiento.

Impacto de los aranceles comerciales propuestos

Los aranceles propuestos imponen aumentos de impuestos a todos los productos de Canadá y México. El objetivo declarado de estos aranceles es abordar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Para China, se está considerando un aumento de aranceles en todos los bienes, con posibles incrementos de hasta un 60% en productos específicos para frenar el flujo de drogas y los desequilibrios comerciales. Otros países asiáticos también podrían experimentar aumentos. Se espera que estas medidas transformen la dinámica del comercio internacional y tengan consecuencias económicas de gran alcance.

Propuesta de aumentos de tarifas

El impacto de estos aranceles se sentirá en varios sectores. Si se implementan estos aranceles, es probable que productos clave como automóviles, productos electrónicos, alcohol y productos agrícolas experimenten aumentos significativos en los costos.

Por ejemplo, la industria automotriz, que depende en gran medida de piezas de Canadá y México, podría enfrentar costos de producción más altos, lo que llevaría a vehículos más caros para los consumidores. Del mismo modo, los productos electrónicos y los bienes de consumo de China y otros países asiáticos se encarecerán, afectando a todo, desde los teléfonos inteligentes hasta los electrodomésticos.

Algunos de los mayores fabricantes de cerveza de Estados Unidos producen marcas clave en México y las importan, lo que podría generar presión para encontrar oportunidades de reducción de costos o aumentar los precios. El sector agrícola, particularmente en el Medio Oeste, también podría estar sujeto a aranceles de represalia por parte de los países afectados, lo que podría reducir las oportunidades de exportación para los agricultores estadounidenses.

El aumento de los aranceles no es exclusivo de Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Europea implementó recientemente un arancel del 35,5% sobre los vehículos eléctricos importados de China. Dado que más de la mitad del mundo celebró elecciones importantes en 2024, es probable que se vislumbren más cambios en el comercio mundial con el liderazgo entrante.

Desafíos laborales

La continuación del aumento del malestar laboral experimentado en 2024 afectó brevemente las primeras semanas de 2025. Aunque hay otros contratos laborales que se negociarán en 2025 dentro de la industria del transporte y en otras, es probable que no representen una amenaza tan grande para las cadenas de suministro como la huelga portuaria estadounidense que se acaba de evitar.

La Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX, por sus siglas en inglés) han llegado a un nuevo acuerdo laboral, evitando una huelga. Los compradores y proveedores que ajustaron la ruta para utilizar la costa oeste de EE. UU. para evitar posibles retrasos relacionados con la huelga ahora decidirán si mantener la carga en movimiento a través del USWC o regresar a la costa este de EE. UU. Incluso si no ha tomado la decisión de cambiar de ruta, anticipe una congestión continua en la costa oeste hasta que los niveles de equipo se equilibren.

Si bien los volúmenes de importación de enero suelen ser más bajos que durante los meses de temporada alta, como octubre, es probable que haya un período de recalibración mientras los compradores/vendedores actualizan sus estrategias.

Evaluar los factores restantes

La disolución de la Alianza 2M entre Maersk y MSC marca un cambio significativo en la dinámica del transporte marítimo global. Esta ruptura allana el camino para la próxima Cooperación Gemini, una nueva alianza entre Maersk y Hapag-Lloyd, que comenzará en febrero de 2025. La Cooperación Gemini está prometiendo públicamente muchos beneficios, incluidos horarios de envío más previsibles y un mayor enfoque en la sostenibilidad, lo que ayuda a descarbonizar las cadenas de suministro.

Este cambio alterará las prácticas de exportación actuales al reducir potencialmente los tiempos de tránsito y mejorar la fiabilidad del servicio. Este evento —y los otros cambios de alianza planeados para 2025— ofrecen una oportunidad para diversificar los proveedores de transporte marítimo y aprovechar la mayor confiabilidad de los horarios que brindan las nuevas alianzas.

La Alianza 2M promete públicamente muchos beneficios, incluidos horarios de envío más predecibles y un mayor enfoque en la sostenibilidad, ayudando a descarbonizar la cadena de suministro.

Finalmente, es importante tener en cuenta el próximo Año Nuevo Lunar, que se extiende del 29 de enero al 12 de febrero de 2025. Cualquier esfuerzo por adelantar la carga requerirá la capacidad de aumentar la producción antes de las vacaciones para cumplir con las fechas de reserva, así como tener en cuenta las ralentizaciones y cierres estacionales.

Consejos para adaptarse a la dinámica del mercado

Tire de la carga hacia adelante temprano

Para mitigar el impacto de los aranceles propuestos, se aconseja a los compradores que consideren opciones para adelantar cualquier pedido antes de que los aranceles entren en vigor. Si bien esto significa tener un impacto potencial en el flujo de caja actual, acelerar los plazos de compra para abastecerse de productos a los precios actuales puede ayudar a posponer los aumentos de precios previstos. Revise la cadena de suministro y los niveles de inventario en colaboración con los equipos financieros para identificar oportunidades para realizar pedidos más grandes ahora y crear un colchón contra futuros aumentos de costos.

Trabaje con expertos en política comercial

Para las industrias que no permiten adelantar el inventario, trabaje con agentes de aduanas y consultores de políticas comerciales para identificar los mejores escenarios de resultados para las necesidades de la red y de la empresa.

Explore proveedores alternativos

Además, explorar proveedores alternativos en países no afectados por el aumento de los aranceles podría ayudar a mantener la eficiencia de costos.

Para muchos, la diversificación de proveedores comenzó durante la pandemia de COVID-19. De hecho, en la ruta transpacífica, los bienes chinos importados a Estados Unidos disminuyeron un 8% de 2017 a 2023. Durante ese mismo tiempo, otros países del sudeste asiático, México, Canadá, India e incluso algunos países europeos han aumentado casi por igual en todos los ámbitos.

Está claro que las cadenas de suministro están cambiando para optimizar la resiliencia. Espere que esa tendencia continúe.

Al considerar estas y otras medidas proactivas, los compradores pueden navegar mejor los desafíos económicos que plantean los nuevos aranceles. Para obtener más información sobre lo que se puede esperar de las cadenas de suministro globales en 2025, visite nuestra reciente publicación en el blog, "Eventos y tendencias que influirán en las cadenas de suministro globales en 2025".

C.H. Robinson tiene años de experiencia ayudando a los transportistas a navegar por estas complejidades comerciales. Póngase en contacto con su equipo de cuentas de C.H. Robinson o póngaseen contacto con nuestros expertos hoy mismo. 

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