El crecimiento de México y el desequilibrio de carga de Canadá

Estados Unidos–México

Las transportadoras transfronterizas se están preparando para otro año desafiante en 2025. En 2024, las transportadoras enfrentaron importantes desafíos financieros para el transporte transfronterizo: los costos operativos aumentaron en un estimado del 20%, según informó CANACAR en México.

Este aumento drástico fue causado por varios factores:

• Precios de los combustibles: Los precios del diésel subieron 6.33%, con un precio promedio de $25.71 pesos por litro al cierre de 2024. La reducción de los incentivos fiscales del gobierno agravó el problema, elevando los costos.
• Piezas de repuesto: El mantenimiento de los vehículos y los costos de las piezas de repuesto experimentaron aumentos similares, lo que impactó fuertemente en los presupuestos de las transportadoras. Estos aumentos fueron causados en gran medida por la inflación y el fortalecimiento del dólar frente al peso.
• Seguridad y retrasos: El aumento del robo de carga y los bloqueos/retrasos en las carreteras obligaron a las empresas a invertir en medidas de seguridad y aumentar el consumo de combustible, elevando los gastos operativos.

Envío transfronterizo en 2025

De cara al futuro, las transportadoras esperan que estas presiones de costos persistan, lo que provocará un enfoque aún mayor en el control de costos y la eficiencia operativa. Con la digitalización ofreciendo soluciones potenciales para la optimización de procesos, las transportadoras están preparadas para enfrentar las incertidumbres de 2025 con una mezcla de innovación y resiliencia.

La temporada navideña y el comienzo del nuevo año representan un momento particularmente desafiante para la industria del transporte transfronterizo. Durante este período, el aumento de los tiempos de tránsito, los fenómenos meteorológicos y una mayor incidencia de accidentes se convierten en factores críticos, especialmente en las carreteras más transitadas. A esto se suma la escasez de operadores, ya que muchos optan por tomar vacaciones, lo que limita la capacidad de reacción de la industria ante cargas urgentes, particularmente para cargas que requieren equipos de operadores.

Licencias de conducir digitales

A partir de 2025, las transportadoras transfronterizas de México harán la transición a licencias de conducir de camiones digitales. Aunque este cambio busca modernizar el sistema del gobierno, los transportistas continúan requiriendo licencias físicas para cumplir con las medidas de seguridad. Esta diferencia genera problemas para los conductores al acceder a ciertas instalaciones. Combinado con las presiones de la temporada alta, las transportadoras se encuentran en una posición compleja y buscan soluciones inmediatas para cumplir con los plazos de entrega y las expectativas del mercado.

Situación del sector inmobiliario industrial

El mercado inmobiliario industrial en México, específicamente en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, seguía activo al concluir 2024, impulsado en gran medida por la demanda en los sectores de fabricación, logística y electrónica.

Tijuana se enfoca en las industrias aeroespacial y médica, mientras que Monterrey lidera en automotriz y logística, y Guadalajara refleja la mezcla del sector de Tijuana.

Panorama aduanero de México: resumen de 2024

De enero a septiembre de 2024, las operaciones totales de comercio exterior aumentaron un 2,7%, con un aumento del 1,6% en las aduanas fronterizas. Las aduanas de Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez realizaron el 61.0% del total de las operaciones aduaneras fronterizas, lo que las convierte en los tres puntos de cruce más significativos.

En los aeropuertos mexicanos, las operaciones aduaneras aumentaron un 3,8%, con Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México concentrando el 52,2% de las actividades relacionadas con los aeropuertos. Las operaciones aduaneras marítimas crecieron 6.8%, lideradas por Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira, que manejaron el 85.5% de las operaciones marítimas. Todas las cifras se comparan con el mismo periodo de 2023.

La Secretaría de Economía de México anunció nuevas medidas para proteger la industria textil de México. Se firmó un decreto para aumentar temporalmente los aranceles al 35% en 138 categorías de productos textiles para combatir las importaciones a precios bajos y el uso indebido del programa de facilitación comercial de la Industria Manufacturera, Maquila y Servicios de Exportación (IMMEX). Este decreto no se aplica a las mercancías importadas de países con los que México tiene un acuerdo comercial.

El Puerto de Manzanillo espera un récord histórico.

El Puerto de Manzanillo estaba en camino de alcanzar un récord de 4 millones de TEUs de movimiento de carga para fines de 2024, impulsado por las importaciones de bienes de consumo y productos manufactureros. Como el puerto más grande de México en la costa oeste, Manzanillo maneja aproximadamente el 42% de la carga en contenedores del país, logrando un aumento del 7.9% en la carga general de enero a septiembre de 2024.

Panorama México 2025

La Cámara de Comercio Americana (AMCHAM) proyecta un panorama económico positivo para 2025, con un aumento en la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones a pesar de las amenazas arancelarias del presidente electo de EE.UU., Trump.

Las principales oportunidades residen en la sustitución de componentes chinos en el sector automotriz, ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas norteamericanas la oportunidad de integrarse en las cadenas de suministro globales con el apoyo del gobierno.

Se espera que las inversiones prioricen a los proveedores de nivel 1 y nivel 2, abriendo oportunidades de coinversión en componentes automotrices. Aunque es probable que los aranceles propuestos tengan repercusiones financieras a corto plazo en las finanzas de las compañías, las exportaciones mexicanas están preparadas para beneficiarse del aumento de la demanda estadounidense a medida que las compañías cambien su abastecimiento de China. La integración comercial regional sigue siendo crucial para competir con las avanzadas cadenas de suministro de China.

Estados Unidos–Canadá

El mercado de transporte canadiense está actualmente influenciado por una compleja red de fuerzas que empujan y tiran de la oferta y la demanda.

Por el lado de la demanda, factores como la incertidumbre política (aranceles), las políticas fiscales favorables y las reducciones de las tasas de interés están estimulando el crecimiento a corto plazo. Sin embargo, la baja del dólar canadiense y la pausa estacional en el primer trimestre presentan desafíos.

Por el lado de la oferta, la disponibilidad de nuevos equipos y un posible aumento de los participantes en el mercado ofrecen oportunidades, pero el clima invernal y la naturaleza estacional de la mano de obra de los conductores disminuyen la oferta. Para transportadora, el desequilibrio de los flujos de carga y los desafíos estacionales de dotación de personal presentan tanto oportunidades como riesgos.

A corto plazo, las transportadoras podrían enfrentar un entorno volátil con una alta demanda y una oferta limitada, especialmente en regiones como Alberta y Columbia Británica. La gestión eficaz de estos factores será clave para mantenerse competitivo.

El mercado de fletes sigue siendo generalmente débil, con restricciones desde la costa oeste de Canadá hasta el oeste del país debido a los movimientos estacionales de fletes y la falta de cargas salientes de los Estados Unidos. La congestión relacionada con las vacaciones continúa durante la primera parte de enero.

Huelga de trabajadores postales de Canadá

La huelga nacional del Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales entre el 15 de noviembre y el 17 de diciembre de 2024 provocó la suspensión de la aceptación de correo internacional a Canadá por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), lo que interrumpió gravemente el procesamiento y la entrega del correo.

El 23 de diciembre de 2024, USPS emitió la siguiente declaración, dando a entender que los transportistas afectados deberían continuar monitoreando esta situación a lo largo de enero de 2025: “La suspensión de aceptación de correo y paquetes de USPS con destino a Canadá permanece temporalmente sin cambios mientras monitoreamos el progreso de Canada Post en el procesamiento de los volúmenes que se acumularon durante la huelga.

Anticipamos la reapertura de la aceptación del volumen con destino a Canadá dentro de las próximas dos semanas y agradecemos la paciencia de nuestros clientes mientras continuamos monitoreando los desarrollos en Canadá". Consulte el sitio web de USPS para obtener la información más reciente sobre el estado de esta suspensión del servicio.

Factores que aumentan la demanda

1. Amenaza política a corto plazo de los aranceles

Las empresas están enviando mercancías de forma proactiva antes del aumento previsto de las tarifas el 20 de enero, lo que crea un aumento de la demanda. El miedo a los aranceles puede llevar a acumular envíos tempranos para evitar costos más altos, lo que aumenta la demanda a corto plazo en el transporte.

2. Feriado canadiense de GST/HST (14 de diciembre al 15 de febrero)

Este período de alivio fiscal incentiva a los consumidores y a las empresas a realizar compras ahora, aumentando la demanda de transporte de mercancías, especialmente alimentos y otros productos elegibles para descuentos. Es probable que esto incremente los volúmenes de carga.

3. Continuas reducciones de los tipos de interés

Las tasas de interés más bajas tienden a estimular la actividad económica al abaratar los préstamos. A medida que las empresas y los consumidores se endeudan más para gastar o invertir, aumenta la demanda de transporte. En concreto, esto podría respaldar el crecimiento en sectores como la construcción, el comercio minorista y la fabricación, todos los cuales dependen en gran medida del transporte.

4. Geografía y el clima frío canadiense

La demanda de remolques con calefacción y control de temperatura aumenta a medida que llega el clima más frío, particularmente en los meses de invierno de Canadá. Con las temperaturas de congelación, los productos sensibles a la temperatura, como los productos agrícolas, los productos farmacéuticos y los electrónicos, requieren un manejo y equipo especiales, lo que lleva a una mayor demanda de estos servicios especializados.

Factores que disminuyen la demanda

1. Amenaza potencial de aranceles

Si los aranceles aumentaran significativamente, como los aranceles propuestos del 25%, podrían reducir drásticamente las exportaciones canadienses a los Estados Unidos. Esto es especialmente impactante dado el volumen de comercio de $ 3.6 mil millones al día entre Canadá y Estados Unidos. Una recesión comercial disminuiría los volúmenes de carga, en particular para los envíos transfronterizos.

2. Dólar canadiense bajo

Un dólar canadiense más débil encarece las importaciones, lo que podría reducir la demanda de bienes entrantes. A medida que las empresas enfrentan costos más altos para las importaciones de EE. UU., Pueden reducir la importación de bienes, reduciendo así los volúmenes de carga tanto en los envíos entrantes como en los salientes.

3. Calma estacional (desaceleración del primer trimestre)

Históricamente, el primer trimestre tiende a ser más lento debido al comportamiento del consumidor después de las vacaciones, el clima invernal y un menor tráfico en el comercio minorista. La combinación de baja actividad de los consumidores y condiciones climáticas desafiantes lleva a una reducción en la demanda de servicios de transporte, lo que afecta los volúmenes, especialmente en sectores como el comercio minorista y la construcción.

Fuerzas que aumentan la oferta

1. Disponibilidad de equipos nuevos y usados

La disponibilidad de equipos, tanto nuevos como usados, podría incentivar la entrada de nuevos participantes en el mercado de transporte canadiense. Además, los precios estables de los equipos ofrecen un menor riesgo financiero para los operadores actuales que desean ampliar sus flotas o reemplazar equipos más antiguos.

Fuerzas que disminuyen la oferta

1. Menores volúmenes de carga y posibles quiebras

Los menores volúmenes de carga en el primer trimestre y más allá podrían generar tensiones financieras en Transportadora, lo que podría causar quiebras. Si los volúmenes de carga son inconsistentes o demasiado bajos para cubrir los gastos operativos, algunas empresas podrían salir del mercado, lo que llevaría a una menor oferta y potencialmente a una menor competencia en el sector.

2. Clima invernal

Las condiciones climáticas, especialmente las tormentas invernales y las carreteras heladas, pueden ralentizar los tiempos de tránsito y reducir la cantidad de viajes que pueden realizar los conductores. Esto es particularmente grave en regiones como Alberta-Columbia Británica y en áreas que cruzan las Montañas Rocosas canadienses, donde el clima es extremo y puede afectar las cadenas de suministro.

3. Escasez de conductores/ausentismo estacional

Ha habido un cambio notable en la demografía de los conductores de camiones durante la última década, y muchos conductores optan por regresar a sus países de origen durante los meses de invierno, lo que exacerba aún más la falta estacional de conductores en el primer trimestre. Además, con la temporada de vacaciones siempre se reduce el personal, lo que conlleva una reducción de la capacidad.

4. Desafíos en el abastecimiento de equipos calefactados/con control de temperatura

A medida que más clientes buscan protección contra las temperaturas de congelación, el aumento de la demanda de remolques con calefacción y control de temperatura puede hacer que este equipo especializado sea más difícil de conseguir. Hay una presión tanto en la demanda como en la oferta, ya que los operadores que aún no tienen acceso al equipo adecuado pueden encontrar más difícil asegurarlo en un mercado competitivo.

Observaciones de la transportadora

Desequilibrios de carga

El desequilibrio entre la carga hacia el sur y hacia el norte está creando costos más altos hacia el sur, particularmente porque el flujo de mercancías de los Estados Unidos a Canadá está más disponible que al revés. Esto podría aumentar los costos para las empresas canadienses que intentan exportar productos a Estados Unidos, lo que exacerbaría aún más las preocupaciones sobre los aranceles.

Reclutamiento de conductores

Transportadora está experimentando menos dificultades para reclutar conductores, y muchos propietarios-operadores buscan un trabajo estable y precios más consistentes. Es probable que esto sea una reacción a la fluctuación de la demanda y la volatilidad del mercado. La tendencia de los propietarios-operadores a unirse a flotas más grandes podría ayudar a aliviar parte de la presión sobre la escasez de conductores.

Personal de vacaciones y vacaciones para conductores

Durante la temporada de vacaciones, muchas transportadoras reducen personal en previsión de una menor demanda. Sin embargo, hay un impacto notable en la disponibilidad de los conductores en enero y febrero, ya que los conductores toman vacaciones prolongadas, lo que lleva a una reducción de la capacidad en un momento en que los factores estacionales ya reducen la demanda de transporte. 

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