Los transportistas se enfrentan a obstáculos transfronterizos
Estados Unidos–México
Aranceles recién anunciados
El 1 de febrero de 2025, la administración estadounidense anunció un amplio arancel del 25% para todos los bienes provenientes de México. El 3 de febrero de 2025, se anunció que estos aranceles quedarían en suspenso durante un período de un mes mientras se llevaban a cabo nuevas negociaciones. Si se llega a un acuerdo durante este período, es posible que este arancel se elimine o se reduzca. De lo contrario, un aumento del 25% en los aranceles sería muy impactante, ya que México es el mayor importador de Estados Unidos.
La inversión de México en manufactura
El "Plan México" de la presidenta Claudia Sheinbaum es una estrategia destinada a mejorar la posición de México en la cadena de suministro global mediante la atracción de $277 mil millones en inversiones y la promoción de la relocalización de manufacturas a México. El plan incluye incentivos como 30,000 millones de pesos en beneficios fiscales y busca aumentar la producción nacional en un 15% en industrias como la automotriz, aeroespacial y de semiconductores. Este movimiento estratégico tiene como objetivo posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo para 2030.
Las exportaciones mexicanas crecieron un 4.1% en 2024, con el sector manufacturero continuando su dominio en el panorama comercial, representando el 92.1% del total de las exportaciones. Cinco estados del norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas) representan el 55% de las exportaciones del país, influyendo fuertemente en la actividad de transporte de carga transfronteriza en estas regiones.
La industria automotriz sigue siendo una piedra angular de la economía de México, logrando un crecimiento notable, produciendo casi cuatro millones de vehículos en 2024, un récord histórico, y un aumento de las exportaciones de 5.4% en comparación con 2023. Con el 80% de las exportaciones destinadas al mercado estadounidense, esta industria sigue siendo un impulsor crucial de la demanda de carga transfronteriza.
Retos de la transportadora en México
transportadora en México continúa enfrentando desafíos persistentes. La escasez de conductores de camiones, la dificultad para reclutar y el aumento del robo de carga (hasta un 16% en 2024) se encuentran entre los principales problemas preocupantes. Además, los recientes aumentos de peaje en las principales rutas, incluidas México-Cuernavaca, México-Querétaro y México-Puebla, están elevando el costo de operación.
Las condiciones actuales del mercado muestran que la disponibilidad de equipos para la carga hacia el norte es alta, lo que sugiere posibles desequilibrios en los flujos comerciales que podrían afectar la rentabilidad de la transportadora, pero brindan oportunidades para los transportistas.
Si bien diciembre de 2024 mostró descensos estacionales típicos en los volúmenes comerciales (-2,3%), la expansión de la base manufacturera y los incentivos gubernamentales para el nearshoring sugieren un fuerte potencial para el crecimiento de la demanda de carga. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad y los desafíos de infraestructura siguen siendo obstáculos significativos para las transportadoras que operan en el mercado.
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Estados Unidos–Canadá
Aranceles recién anunciados
El 1 de febrero de 2025, la administración de EE. UU. anunció un arancel general del 25 % para todos los bienes provenientes de Canadá, con una excepción para los productos básicos de energía o recursos energéticos, que estarán sujetos a un arancel del 10 %.
Canadá respondió rápidamente con aranceles de represalia del 25% por bienes por valor de 30.000 millones de dólares, anunciados el 3 de febrero de 2025. Más tarde ese mismo día se anunció que estos aranceles quedarían en suspenso durante un período de un mes mientras se llevaban a cabo nuevas negociaciones. Si se llega a un acuerdo durante este período, es posible que este arancel se elimine o se reduzca. Estos aranceles sin duda tendrían un impacto, ya que Canadá es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos.
El impacto potencial de un arancel del 25% en las exportaciones de Canadá a los Estados Unidos, como lo mencionó la actual administración estadounidense y la respuesta de represalia de Canadá, es un desafío continuo para los transportistas transfronterizos.
Capacidad de mercado
Durante varios meses previos a las vacaciones de Navidad, el mercado de carga favoreció las cargas hacia el norte hacia Canadá, que eran muy buscadas por las transportadoras. Después de las vacaciones y a medida que los transportistas y receptores en los Estados Unidos reanudaron sus operaciones y despejaron los retrasos de las vacaciones, el mercado cambió, haciendo que las cargas hacia el sur fueran más deseables, mientras que la carga hacia el norte se acumuló rápidamente con una capacidad limitada. Exacerbando la situación está el efecto de las recientes tormentas de nieve en varias partes de los Estados Unidos.
Disminución de la capacidad transportadora
La reducción de la capacidad de envío, causada por la pérdida normal de transportadoras durante el mercado blando, ha afectado el transporte transfronterizo en ambas direcciones. A esta tendencia reciente contribuye el considerable número de conductores de camiones que toman vacaciones en esta época del año para evitar el clima invernal. De hecho, muchos conductores sudasiáticos, que constituyen casi una quinta parte de la población de camioneros en Canadá, regresan a sus hogares durante el invierno. Esta escasez de conductores, combinada con la ya menguante capacidad de la transportadora, ha llevado a un aumento de precios, ya que los expedidores se apresuran a encontrar transporte disponible.
Evitada huelga ferroviaria
El ferrocarril Canadian Pacific Kansas City (CPKC) emitió un aviso a sus clientes el 28 de enero de 2025, anunciando que llegó a un acuerdo tentativo con el sindicato de la División de Empleados de Mantenimiento de Vías de la Conferencia Ferroviaria de Canadá (TCRC-MWED) que evitaría que se produjera una huelga.
Una huelga similar ocurrió en agosto de 2024, lo que resultó en aumentos de tarifas para los movimientos dentro de Canadá y una interrupción en las cadenas de suministro entrantes y salientes, por lo que el acuerdo es una buena noticia para la industria.
Información práctica sobre el mercado del transporte de mercancías