국경을 넘는 화물 운송은 변화하는 무역 환경에 맞춰 진화하고 있습니다.

미국-멕시코

비자 발급 및 국경 통제는 국경을 넘는 수송 능력을 제한합니다.

국경을 넘는 수송 능력은 수요뿐 아니라 공급 제약의 영향을 여전히 많이 받고 있습니다. 그 이유 중 하나는 멕시코와 미국 양국에서 자격을 갖춘 운전자를 모집하는 데 어려움이 있다는 점입니다.

강화된 B1 비자 단속과 영어 능력 요건으로 인해 미국 국경을 넘어 운행할 자격을 갖추거나 의향이 있는 멕시코 운전자의 수가 줄어들고 있습니다. 이는 국경에서의 강화된 작전 통제에 더해지는 조치입니다.

서류 및 화물 가치 신고, 중량, 화물 고정 등에 대한 더욱 엄격한 검사로 인해 운송업체들은 특히 수요가 높은 북행 노선에서 운송할 화물을 더욱 신중하게 선택하고 있습니다. 멕시코 육상 화물의 81%가 트럭으로 운송되기 때문에 이러한 요인들이 전체 화물 수송 능력을 실질적으로 제한합니다.

화주에게 있어 실질적인 교훈은 깨끗하고 정확한 서류, 일관된 화물 운송 패턴, 그리고 바람직한 상하차 조건이 운임 자체만큼이나 운송 용량 확보에 중요한 요소가 되고 있다는 것입니다. 운송업체들은 단순히 최고 입찰가를 제시하는 업체와 계약하기보다는, 운영과 규정 준수를 용이하게 해주는 화주에게 매력적인 운임과 운송 용량을 제공할 의향이 있습니다.

수출 증가세, 상반기로 접어들면서 가속화

멕시코의 수출은 6월에 전년 동기 대비 34.4% 증가하며 5개월 연속 두 자릿수 성장을 기록해 사상 최고치를 경신했다고 멕시코 국립통계지리연구소(INEGI)가 발표했습니다. 상반기 수출 증가율은 24.6%였습니다.

농산물을 제외한 모든 주요 수출 품목이 6월과 상반기 모두 성장세를 보였습니다. 6월 제조업 수출은 전기전자 장비(+19.7%)와 식품 및 음료의 증가에 힘입어 35.3% 증가했습니다. 6월 멕시코의 비석유 수출은 미국으로 35.8% 증가했으며, 이는 다른 국가로의 수출 증가율인 25%를 크게 웃도는 수치입니다. 또한, 상반기 멕시코 비석유 수출의 약 84%가 미국에 집중되었는데, 이는 국경을 넘는 화물 운송 경로에 성장세가 얼마나 집중되어 있는지를 보여줍니다.

멕시코의 6월 중간재 수입은 전년 동기 대비 30.9% 증가했으며, 자본재 수입 증가율은 8.8%로 상대적으로 저조했다. 현재 중간재는 전체 수입의 약 80%를 차지하고 있다. 이러한 부품과 재료는 조립 및 제조 공정에 직접 투입됩니다. 중간재는 미래 수출품 생산을 위한 투입 요소이기 때문에, 이는 올해 들어 지금까지 나타난 수출 급증세가 일회성 현상이 아니라 연말까지 지속될 가능성이 있음을 시사합니다. 따라서 4분기 북행 화물 운송 계획을 수립할 때 이 점을 유념해야 합니다.

차량 생산이 중단되었습니다

멕시코의 경량 차량 생산량은 2026년 상반기까지 거의 변동이 없었으며(-0.4% 전년 대비), 수출량은 1.4% 증가에 그쳐 이전 해에 비해 급격한 둔화를 보였습니다. 대형 차량 생산과 수출 모두 두 자릿수 감소세를 보였다.

최근 도요타가 텍사스 공장 확장이 완료되면 타코마 중형 픽업트럭 생산을 바하에서 텍사스로 이전한다는 발표와 같은 OEM 업체들의 발표는, 특히 관세 불확실성에 노출된 모델들을 중심으로 미국 시장으로의 전환이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 하지만 멕시코는 여전히 중요한 자동차 제조 허브로 남아 있습니다.

화물 수요는 이러한 패턴 중 일부를 반영합니다. 코아우일라와 누에보레온 방면의 북행 차선은 남행 차선에 비해 화물 적재량 대비 트럭 비율이 여전히 높아 운송량 선별이 유지되고 운임이 안정적으로 유지되고 있습니다. 하지만 이러한 운송 경로에서 북쪽과 남쪽으로의 화물 불균형은 특정 부문에 국한된 것이 아니라 구조적인 문제이기 때문에 자동차 물동량이 감소하더라도 운송 용량은 부족하고 가격은 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다.

무역 데이터 측면에서 보면, 자동차 총 수출량은 생산량 수치가 시사하는 것보다 더 양호한 실적을 보였습니다. 차량, 부품 및 구성 요소를 포함한 수출은 6월에 7.6% 증가했으며, 상반기에는 1% 증가했습니다. 미국 이외 지역 출하량의 성장세는 약간 더 강했습니다(+11.3%). 미국으로의 투자 증가율(+7%)보다 멕시코가 다른 시장으로 투자를 다각화하면서 투자 규모가 더 커졌습니다.

기술 수출은 두 번째 수요 동력으로 부상하고 있습니다.

멕시코는 여전히 미국의 최대 무역 파트너로, 미국 수입의 거의 17%를 차지하며 캐나다(11.7%)보다 앞서지만, 신흥 아시아 공급업체와의 격차는 좁아지고 있다. 동시에 컴퓨터 장비는 멕시코의 대미 수출품 중 자동차를 제치고 1위를 차지했습니다.

화물 운송의 경우, 이는 이미 자동차 물동량이 많은 지역, 특히 바히오와 할리스코 주변의 멕시코 서부 지역의 수요를 더욱 강화할 것입니다. 자동차 수요가 약화될 것으로 예상되는 지역에서는 기술 및 일반 제조업 제품 화물이 그 공백을 메우고 있어 해당 지역의 운송 용량은 부족하고 가격은 견조하게 유지될 것으로 보입니다.

전반적인 역량 측면에서 볼 때, 계획 수립은 여전히 중요합니다. 미국행을 꺼리는 운전기사들과 북행 운행 후 빈 차량을 재배치하는 데 드는 비용은 국경을 넘는 운송 능력에 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서 운송 용량을 미리 확보하고 일관된 픽업 및 배송 일정을 유지하는 화주들은 단기 운송 용량 확보를 위해 경쟁하는 화주들보다 훨씬 더 나은 가격을 얻을 수 있습니다.

무역 정책 측면에서, 7월 24일 미국이 122조의 일괄 관세에서 301조 관세 체제로 전환함에 따라 멕시코 상품에 대한 실효 관세율이 주요 미국 공급업체 중 가장 낮은 수준을 유지하게 되어 물량 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 자세한 내용은 이 보고서의 무역 정책 및 관세 부분을 참조하십시오.

만사니요 항구와 도로 공사가 충돌합니다

멕시코에서 가장 붐비는 해상 컨테이너 관문이 심각한 병목 현상에 직면하고 있습니다. 콜리마-만사니요 고속도로 확장과 만사니요 항구 자체의 포화 상태가 맞물려 항구를 이용하는 화물 운송 차량의 대기 시간이 길어지고 운송 시간이 예측 불가능해졌습니다. 만사니요 운송업자 노조에 따르면, 현재 도로 혼잡으로 인해 고속도로와 항구 진입로 모두에서 차량 도착이 지연되고 있다고 합니다.

항만의 새로운 배차 및 조정 시설인 '센트로 레귤라도르 테레스트레(Centro Regulador Terrestre)'가 7월 7일부터 운영을 시작하여 트럭 반입을 보다 예측 가능하게 관리하는 데 도움을 주고 있지만, 진입로 건설이 계속될 것으로 예상되어 단기적으로 처리 시간에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이러한 압력은 운송량이 지속적으로 증가함에 따라 발생합니다. 멕시코 항만들은 올해 상반기에 컨테이너 처리량이 3.1% 증가했으며, 만사니요 항이 전국 총량의 43%를 차지했습니다. 만사니요를 통해 화물을 운송하는 화주들에게 있어 이는 3분기 내내 운송 예약 가능 시간대와 내륙 픽업 시간의 변동성이 지속될 것임을 시사합니다. 내륙 운송에 추가적인 여유 시간을 확보하거나 라자로 카르데나스 항구와 같은 다른 항구를 차선책으로 고려하는 것을 검토해 보십시오.

Manifestación de Valor 규정 준수 기한이 연기되었습니다.

멕시코의 단일 무역 창구를 통해 관세 가치 증빙 서류를 통합 제출하는 전자 신고 제도인 '전자 관세 신고서(Manifestación de Valor Electrónica)'의 시행이 8월 1일에서 9월 30일로 연기됩니다.

이번 연장 조치로 화주와 관세사는 해당 요건이 완전히 발효되기 전에 프로세스를 조정할 수 있는 추가적인 두 달의 시간을 확보하게 되었습니다. 이로써 8월로 예상됐던 국경 통관 지연 위험이 연기되었습니다. 화물 운송업체는 9월 30일을 서류 준비 완료 기한으로 삼아야 합니다.

미국-캐나다

고르디 하우 다리는 국경을 넘는 화물 운송에 새로운 장을 열었습니다.

북미 화물 운송에 있어 가장 중요한 발전 중 하나는 온타리오주 윈저와 미시간주 디트로이트를 연결하는 고르디 하우 국제대교의 개통입니다. 이 다리는 아프리카 대륙에서 가장 혼잡한 국경 화물 운송로 중 하나에 새로운 상업용 횡단 옵션을 제공하며, 앰배서더 다리에 대한 의존도를 줄여 장기적인 회복력을 향상시킬 것으로 기대됩니다.

추산에 따르면 상업용 차량 운전자들은 교통 체증 감소와 보다 효율적인 국경 통관 절차를 통해 연간 총 85만 시간을 절약할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 국경 간 화물 운송에서 지연 감소, 신뢰성 향상, 자산 활용도 개선으로 이어집니다. 이러한 혜택은 운전기사 유지율이 여전히 어려운 업계에서 특히 의미가 있으며, 많은 운전기사들이 예측 가능한 스케줄과 정시 귀가를 우선시합니다.

이 다리는 당장의 교통 편의를 넘어 미국과 캐나다 간 무역의 미래를 위한 전략적 투자입니다. 자동차, 산업 제조 및 소비재의 공급망은 효율적인 국경 통과에 크게 의존하며, 새로운 운송 경로의 추가는 단일 주요 국경 통과에 의존하는 것과 관련된 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

이 다리가 당장 화물 물동량 증가로 이어지지는 않겠지만, 지역 전반의 공급망 효율성을 개선하고 미래 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다.

무역 정책의 불확실성은 기업의 의사 결정에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

캐나다와 미국 간 화물 운송은 대체로 차질 없이 진행되고 있지만, 무역 정책을 둘러싼 불확실성이 화주들에게 점점 더 큰 우려를 불러일으키고 있습니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)이 6년 주기에서 연간 검토로 전환됨에 따라 북미 무역 규정의 미래, 특히 자동차, 제조업, 농업과 같이 공급망이 긴밀하게 통합된 산업에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 특정 캐나다 수출품에 영향을 미치는 관세 조치로 인해 이러한 불확실성이 더욱 증폭되었습니다. 지난 7월, 미국 행정부는 자동차, 유제품, 주류 등을 포함한 품목에 50%의 관세를 부과한다고 발표했습니다. 이는 미국산 제품에 대한 차별적 대우 혐의에 근거한 338조 관세이며, USMCA 적용 대상 여부와 관계없이 모든 상품에 적용됩니다.

에너지 제품, 칼륨, 중요 광물, 어류 및 제232조 관세가 적용되는 제품은 면제됩니다. 2026년 8월 19일부터 시행되는 이 조치의 목표 범위와 시행 유예는 캐나다를 USMCA 협상 테이블로 복귀시키려는 의도를 시사합니다.

캐나다 기업들은 잠재적인 정책 변화가 조달, 생산 및 투자 결정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 점점 더 면밀히 검토하고 있습니다. 일부 캐나다 제조업체들은 향후 무역 위험 노출을 줄이기 위해 자본 투자를 연기하거나 미국 내 생산 확대를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 화물 운송의 경우, 현재 가장 큰 영향은 국경을 넘는 물동량 감소가 아니라, 향후 상거래를 규율할 규칙에 대한 명확성이 확보될 때까지 기업들이 더욱 신중해졌다는 점입니다.

연료비와 환율 변동이 가격에 압력을 가하고 있습니다.

경제 상황으로 인해 가격 책정 환경이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 연료비 상승으로 운영 비용이 다시 한번 증가하면서 많은 업체들이 운임 인상을 단행하거나 운송할 화물을 더욱 신중하게 선택해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 현상은 캐나다 전체 화물 수요가 상대적으로 부진한 상황에서도 발생하고 있으며, 이로 인해 기업들은 비용 회수와 경쟁력 확보 사이에서 균형을 맞춰야 하는 환경에 놓여 있습니다.

동시에 캐나다 달러는 몇 달 만에 최저 수준으로 약세를 보였습니다. 일반적인 상황에서 캐나다 달러 약세는 캐나다 상품의 국제 경쟁력을 높이고 수입을 억제하여 수출을 촉진하는 효과를 가져옵니다. 하지만 현재 시장 상황은 일반적인 경우와는 거리가 멀다. 무역 정책의 불확실성이 환율 변동의 전통적인 영향을 완화시키고 있다.

앞으로 무역 협상이 가장 큰 변수로 남을 것으로 보입니다. USMCA 협상이 더욱 격화되거나 추가 관세 조치가 나올 경우, 화물 시장은 소싱 패턴, 제조 활동 및 운송 수요에 급격한 변화를 겪을 수 있으며, 이는 4분기에 변동성을 높일 수 있습니다.

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