Pourquoi la relocalisation des soins de santé ne signifiera pas une offre entièrement nationale

Le rehorsage pharmaceutique américain devient une histoire de diversification de la chaîne d’approvisionnement

La politique commerciale et réglementaire américaine accélère les investissements dans la fabrication pharmaceutique, mais une chaîne d’approvisionnement entièrement nationale reste peu probable. Au contraire, la prochaine décennie devrait produire un réseau de santé plus diversifié, combinant de nouvelles capacités américaines avec des pôles manufacturiers établis en Europe, en Inde, au Mexique, au Canada et dans certaines régions d’Asie.

Comment les tarifs et les incitations réglementaires américains accélèrent la relocalisation

• Les tarifs de la Section 232, qui ont commencé à être introduits progressivement cette année, établissent des taux allant jusqu’à 100 % sur les importations de certains produits pharmaceutiques brevetés, d’ingrédients pharmaceutiques actifs et de matières premières clés.
• La Food and Drug Administration des États-Unis tente également de réduire le temps et l’incertitude réglementaire liés à l’augmentation de la capacité nationale. Son programme pilote PreCheck est conçu pour simplifier l’évaluation et l’inspection des nouveaux sites pharmaceutiques américains.

Une chaîne d’approvisionnement pharmaceutique hautement interconnectée

• Europe : L’UE est particulièrement importante pour les médicaments de marque, les ingrédients actifs et les produits biologiques.
• Inde: Environ la moitié des prescriptions génériques américaines sont remplies de produits fabriqués en Inde. Mais les fabricants indiens eux-mêmes dépendent fortement des matières premières chinoises, laissant une exposition en amont à la Chine.
• Chine : La Chine représente environ 60 à 80 % de l’approvisionnement mondial en matières premières et constitue également une source importante d’ingrédients actifs, d’équipements de protection individuelle et de composants de dispositifs médicaux.
• Mexique et Canada : Le Mexique est devenu un lieu important de localisation pour la fabrication de dispositifs médicaux, tandis que le Canada fournit certains intrants pharmaceutiques et dispositifs spécialisés.

Pourquoi le rehorsage pharmaceutique américain a des limites

• Les génériques représentent environ 90 % des médicaments sur ordonnance américaine mais seulement 13,1 % des dépenses pharmaceutiques, ce qui rend l’économie de la nouvelle production américaine difficile.
• Transférer la fabrication de médicaments finis aux États-Unis n’élimine pas la dépendance aux ingrédients étrangers et aux matières premières clés.
• Le rehorsage seul n’élimine pas le risque d’approvisionnement. Une perturbation survenue en 2024 dans une installation de Caroline du Nord, qui produisait environ 60 % de l’approvisionnement en fluides IV des États-Unis, a démontré la vulnérabilité créée par la concentration de la production critique sur un seul site domestique.

Ce que signifie le rehorsage pharmaceutique pour la logistique

Compte tenu de l’économie de la production pharmaceutique et de la complexité des chaînes d’approvisionnement mondiales, les cinq à dix prochaines années risquent davantage de produire un réseau diversifié de fournisseurs nationaux et internationaux de confiance qu’une chaîne d’approvisionnement pharmaceutique entièrement rehorsée.

La nouvelle production américaine créera des flux supplémentaires d’ingrédients actifs, de matières de départ, d’emballages, d’équipements et d’autres intrants, ainsi que des mouvements domestiques entre les sites de production, les centres de distribution, les systèmes de santé et les clients finaux.

En conséquence, il est conseillé aux expéditeurs de :

• Cartographiez les origines des ingrédients et des matières premières pour évaluer les risques et opportunités de la chaîne d’approvisionnement.
• Surveillez de près la politique commerciale. Modifier les tarifs et les incitations pourrait modifier la production et les transports à l’avenir.
• Prévoyez l’évolution des flux de fret au fur et à mesure que la nouvelle production manufacturière américaine sera mise en service, tout en maintenant la redondance géographique et des installations.
• Attendez-vous à un réseau hybride. L’Europe, l’Inde, la Chine, le Mexique et le Canada continueront d’avoir un rôle important à mesure que les États-Unis étendent sélectivement leur capacité intérieure.

Les soins de santé pour le bétail et les animaux de compagnie stimulent la croissance pharmaceutique

Le marché mondial des médicaments vétérinaires devrait croître de plus de 10 % par an d’ici 2033. L’Amérique du Nord est le plus grand marché, représentant plus d’un tiers du chiffre d’affaires mondial en 2025. La croissance est portée par les soins préventifs, l’expansion de la production animale, l’augmentation des dépenses pour les animaux de compagnie et de nouvelles formulations et systèmes de délivrance de médicaments.

Des contrôles plus stricts sur le bétail poussent la pharma spécialisée

• Les animaux d’élevage représentent près de 63 % du marché pharmaceutique vétérinaire. Les exploitations avicoles, porcines et bovines augmentent leur utilisation de programmes routiniers de prévention des maladies et de santé des troupeaux et des troupeaux.
• Les parasiticides constituent la plus grande catégorie de produits, représentant près de 36 % du marché. Parce que les programmes de lutte contre les parasites nécessitent généralement des traitements préventifs répétés, ils génèrent une demande pharmaceutique récurrente.
• Des règles plus strictes sur la gestion des antimicrobiens modifient la manière dont les éleveurs gèrent la santé animale. Des restrictions accrues sur l’utilisation des antimicrobiens, la prescription, les limites de résidus et les périodes de retrait poussent l’industrie vers des traitements plus ciblés et une prévention des maladies.
• Les médicaments vétérinaires génériques constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec une croissance d’environ 12 % prévue pour la période 2026–2033, alors que producteurs et vétérinaires recherchent des alternatives moins coûteuses.
• Les formulations à action prolongée et spécifiques à l’espèce prennent également de l’importance. Ces produits peuvent réduire la fréquence des dosages et simplifier le traitement, aidant ainsi à pallier les pénuries de main-d’œuvre agricole.

De plus en plus d’Américains possèdent des animaux de compagnie

• Environ 95 millions de ménages américains, soit 71,6 %, possèdent un animal de compagnie en 2026, contre 56 % lors du suivi en 1988. Environ 71 millions de foyers ont des chiens et 53 millions ont des chats. Notamment, 70 % des propriétaires d’animaux de la génération Z déclarent posséder deux animaux ou plus.
• Les dépenses pour les animaux de compagnie continuent également d’augmenter. Les Américains ont dépensé 158 milliards de dollars pour les animaux de compagnie en 2025, avec des dépenses prévues pour atteindre 165 milliards en 2026. Les seuls soins vétérinaires et ventes de produits sont projetés à 42,4 milliards de dollars.
• Les soins de santé pour animaux de compagnie s’étendent au-delà des soins aigus vers les soins préventifs et le traitement des affections chroniques et liées à l’âge.
• La distribution évolue aussi. Les médicaments vétérinaires en vente libre devraient être le type à la croissance la plus rapide, alors que les soins préventifs s’étendent de plus en plus aux canaux de détail et numériques.

La conclusion logistique

• Les chaînes d’approvisionnement rurales et urbaines sont différentes. Le marché du bétail est de plus en plus porté par des programmes préventifs planifiés et récurrents dans les fermes et les ranchs, tandis que le marché animalier couvre les cliniques vétérinaires, les détaillants et les canaux numériques.
• La complexité réglementaire augmente, en particulier pour les animaux producteurs d’aliments, ce qui ajoute des considérations de conformité dans la fabrication et la distribution pharmaceutiques vétérinaires.
• La croissance des génériques, des formulations à longue durée d’action et des méthodes de livraison spécialisées signifie que les fabricants et distributeurs ont besoin de chaînes d’approvisionnement capables de gérer un portefeuille de produits plus large.
• Les exigences en matière de contrôle de la température varient selon le produit, mais une expertise spécialisée dans la manipulation et la distribution pharmaceutiques reste essentielle.

De nouveaux tarifs américains sur les importations canadiennes touchent la chaîne d’approvisionnement en santé

Un tarif révisé de l’article 338 de 50 % sur certaines importations canadiennes est entré en vigueur le 30 octobre 2026, ajoutant environ 100 classifications de produits tout en supprimant 22. Pour les soins de santé, les produits nouvellement affectés comprennent certains réactifs diagnostiques et de laboratoire, des compléments nutritionnels ainsi que des équipements médicaux et scientifiques.

Ce que peuvent faire les transporteurs de soins de santé

• Examinez attentivement quelles importations canadiennes relèvent de l’article 338.
• Évaluer l’impact qui en résulte sur le coût des terrains.
• Évaluez les fournisseurs alternatifs lorsque cela est possible.

Les clients de C.H. Robinson peuvent profiter de notre outil d’analyse des approvisionnements. Pour certains produits spécialisés, les substituts non canadiens peuvent ne pas être facilement disponibles, ce qui rend la planification autour du coût supplémentaire particulièrement importante.

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