Les capacités transfrontalières évoluent à mesure que les pressions régionales augmentent

États-Unis–Mexique

La croissance du commerce crée des conditions de capacité différentes selon les corridors

Le commerce mexicain s’est accéléré en septembre (les dernières données disponibles), avec une augmentation des exportations de 37,9 % d’une année sur l’autre et une hausse de 33,1 % des importations dans toutes les catégories industrielles. Une croissance particulièrement forte des importations industrielles, associée à une accélération des exportations manufacturières, indique une forte activité d’exportation pour les mois à venir.

La croissance des exportations continue de s’étendre au-delà de l’automobile, vers l’électronique, les équipements électriques, l’informatique et d’autres industries manufacturières avancées, affectant des États manufacturiers tels que Nuevo León ; Coahuila ; Chihuahua ; Sonora ; et Baja, Californie.

Mais la croissance des exportations nationales n’affecte pas toutes les régions mexicaines ni tous les points de passage frontaliers de manière égale. L’origine de la fabrication, le positionnement des équipements, la demande saisonnière et la disponibilité des camions américains après la frontière peuvent créer des conditions différentes selon la passerelle.

Les tendances récentes du fret montrent nettement plus de fret en direction nord que en direction sud pour le nord du Mexique, ce qui correspond à la concentration régionale de l’industrie manufacturière orientée export. Le centre du Mexique présente un déséquilibre directionnel similaire. Lorsque les transporteurs n’ont pas de fretés de retour réguliers, cela peut affecter les tarifs et la sélectivité des transporteurs sur certaines voies nord lorsque la demande augmente.

Le centre-nord du Mexique, le Bajío, se développe différemment, avec des débits plus équilibrés entre le fret nord et le sud. Cela n’implique pas une capacité de transport excédentaire ou une baisse des tarifs dans cette région.

Les fabricants y importent également des volumes importants de pièces et de biens intermédiaires pour la production d’exportation. Le calendrier d’expédition et les besoins pour des équipements spécifiques, les certifications des transporteurs ou d’autres exigences restent importants pour sécuriser la capacité.

Les conditions de capacité changent à nouveau après le passage du fret

Une fois le fret franchi la frontière, les conditions divergent davantage. Le sud de l’Arizona subit une pression accrue alors que le transport maritime de produits mexicains commence à se développer dans la région de Nogales/Tucson. Les volumes de fret agricole pourraient concurrencer les fret manufacturiers en provenance nord de Sonora pour les camions disponibles aux États-Unis, se resserrant au fil de la saison.

Comme indiqué dans la section Chargement complet de ce rapport, la capacité en Californie du Sud est également plus limitée en raison des volumes plus élevés de fret maritime en provenance d’Asie. Ainsi, le fret manufacturier en direction nord en provenance de Baja, Californie, traversant Tijuana/San Diego, peut faire face à une plus grande variabilité des prix et des services, notamment sur des délais de livraison courts.

Laredo, Texas, continue de recevoir un fret important du nord-est du Mexique, bien que les conditions récentes indiquent que la disponibilité des camions du côté américain s’est améliorée. Le plus grand corridor d’exportation Mexique-États-Unis. n’est donc pas nécessairement le marché de transport le plus restreint en ce moment.

Le passage d’El Paso, au Texas, est relativement limité car Chihuahua contribue à la croissance du Mexique en matière d’exportations d’ordinateurs, d’équipements de communication et de fabrication avancée. Une demande continue pourrait rendre le corridor plus sujet aux pics et aux délais courts, bien que les conditions récentes n’indiquent pas un resserrement soutenu.

Un équipement disponible ne signifie pas toujours une capacité utilisable

Les transporteurs continuent de faire face à des coûts plus élevés pour le carburant, l’assurance, la maintenance, la main-d’œuvre et le financement, et privilégient de plus en plus le fret sous contrat, qui est prévisible et limite la nécessité de repositionner les camions et les remorques.

Les facteurs de sécurité et de frontière affectent également la capacité utilisable. Les transporteurs continuent de souligner que le contrôle accru des États-Unis limite le nombre de chauffeurs prêts à fournir un service transfrontalier direct.

Au Mexique, les conditions de sécurité peuvent influencer les corridors desservis par les transporteurs, tandis que les transports automobiles, technologiques, pharmaceutiques et alimentaires peuvent nécessiter des certifications supplémentaires, des contrôles de sécurité, des équipements et des capacités de visibilité au niveau des articles. En conséquence, le matériel présent dans une région peut ne pas être qualifié ou disposé à déplacer un envoi spécifique.

Grève des routiers du 26 octobre

Une grève nationale des routiers le 26 octobre 2026 s’est étendue à 19 États mexicains. Les perturbations les plus importantes se sont produites autour de Mexico, sur les routes Mexico-Pachuca, Mexico-Querétaro et Mexique-Puebla, ainsi que Chamapa-Lecheria et Arco Norte.

Les manifestations ont provoqué une congestion localisée et des retards de transit mais n’ont pas provoqué une fermeture générale du réseau de fret mexicain.

États-Unis–Canada

Le déséquilibre du marché fait monter les taux et fait défaillir les guides de route

Alors que les expéditeurs s’adaptent à l’environnement tarifaire actuel, la demande de fret en direction du sud du Canada vers les États-Unis continue de dépasser les opportunités en direction nord pour les transporteurs. Cela oblige les transporteurs à repositionner les équipements ou à accepter des fret moins désirables pour maintenir l’efficacité de leurs réseaux.

Combiné à la hausse des prix du diesel, ce déséquilibre contribue à des tarifs plus élevés vers le sud pour les expéditeurs. Bien que des tarifs plus élevés puissent indiquer une amélioration économique pour les opérateurs, une grande partie de cette augmentation est absorbée par la hausse des coûts d’exploitation plutôt que par des marges plus fortes.

Les transporteurs déclinent également davantage de fret. Les recherches de C.H. Robinson au MIT montrent l’impact sur les prix qui survient lorsque les expéditeurs approfondissent leur guide d’itinéraire pour trouver quelqu’un pour transporter leur fret. Les expéditeurs constatent également une augmentation des défaillances des guides de route, poussant davantage de fret vers le marché spot, où les prix peuvent être plus volatils.

Offrir aux transporteurs une plus grande efficacité aller-retour est de plus en plus important. Le fret qui aide les transporteurs à équilibrer leurs réseaux, fournit un volume prévisible ou propose des plannings cohérents peut être mieux placé pour garantir une capacité fiable et des prix compétitifs.

Le défi migratoire pourrait prolonger la restriction de capacité en direction sud jusqu’en 2027

Avec environ 85 % du fret transfrontalier États-Unis-Canada dans les deux sens géré par des transporteurs canadiens, la disponibilité des chauffeurs apparaît comme une autre contrainte potentielle sur la capacité de transport routier transfrontalier.

L’hiver tend déjà à resserrer le vivier de conducteurs, et les changements dans les parcours d’immigration canadiens ajoutent de l’incertitude aux transporteurs qui dépendent des conducteurs internationaux. Les difficultés à renouveler les permis de travail ou à obtenir la résidence permanente pourraient rendre plus difficile pour certaines flottes de maintenir le nombre de conducteurs existants.

La combinaison de l’abandon saisonnier des conducteurs et d’un vivier de main-d’œuvre qualifiée potentiellement plus restreint pourrait prolonger les contraintes actuelles de capacité en direction sud jusqu’en 2027.

Si la disponibilité des chauffeurs se resserre tandis que la demande transfrontalière reste stable, les transporteurs pourraient devenir de plus en plus sélectifs quant au fret qu’ils acceptent, ce qui renforce l’importance pour les expéditeurs de planifier leur capacité à l’avance et de travailler avec leur fournisseur logistique pour réguler leurs volumes et leurs calendriers d’expédition.

Table des matières