MAT: Willkommen zum Robinson Edge Video für November. Mein Name ist Mat Leo, und Ryan Hammett ist bei mir, um über die neuesten Entwicklungen auf dem globalen Frachtmarkt zu sprechen. Heute werden wir uns mit den Marktaussichten für Lkw-Transporte, der grenzüberschreitenden Dynamik zwischen Mexiko und den USA und schließlich mit den neuesten Handelsabkommen befassen. Also, legen wir los.

RYAN: Der US-Spotmarkt für Trockenfracht-Transporte hält sich stabil, nachdem er zu Beginn des Quartals von den saisonalen Normen abgewichen war. Die Zinssätze haben sich stabilisiert, liegen aber etwas höher als zuvor. Es ist kein riesiger Anstieg, und die Raten bleiben weiterhin niedrig, weshalb wir immer noch einen Nettoverlust an Frachtführern verzeichnen, aber es reicht aus, um unsere Zukunftsaussichten zu ändern.

MAT: Genau, und wie Sie bereits erwähnt haben, ist diese Änderung eher auf die in letzter Zeit gestiegenen Kosten zurückzuführen. Die Prognoselinie bleibt jedoch in ihrer Form sehr ähnlich der, die wir zuvor erwartet hatten, nur etwas höher. Durch diese Änderung verschiebt sich unsere Prognose für die Spotkosten pro Meile im Bereich Trockenfracht-Transporte für 2026 auf ein moderates +4% im Jahresvergleich, gegenüber der vorherigen Prognose von +2%. Zwar verschwinden aufgrund von Überangebot, niedrigen Preisen und regulatorischen Änderungen weiterhin Kapazitäten vom Markt, doch verläuft dieser Abgang bisher allmählich. Diese allmähliche Straffung schafft jedoch die Grundlage dafür, dass die Spot-Zinssätze bei jeder Störung sprunghaft ansteigen können.

RYAN: Genau. Und mit Blick auf die Zukunft wird das Jahr 2026 von einer strengeren Durchsetzung der Vorschriften für Lkw-Führerscheine von Personen ohne Wohnsitz in England und Wales sowie der Anforderungen an die Englischkenntnisse geprägt sein. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten sich die Verlader eher auf lokale oder kurzfristige Schwankungen aufgrund dieser Durchsetzungsmaßnahmen einstellen als auf eine landesweite Kapazitätskrise. Wie du schon angedeutet hast, Mat, haben sich diese Vorschriften noch nicht auf das Angebot ausgewirkt, aber sie werden nach und nach die Fahrer aussortieren und so den Druck schrittweise erhöhen.

Ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der meiner Meinung nach den Punkt treffend beschreibt: Die Kapazitätsentwicklung geht derzeit in eine Richtung, in der jede spürbare Steigerung des Frachtvolumens oder jedes größere auslösende Ereignis den Markt unter Druck setzen könnte. Im Wesentlichen verlieren wir die Elastizität des Marktes, aber angesichts der aktuellen Entwicklung der Frachtnachfrage gibt es momentan nicht viel, woran man diese Elastizität messen könnte.

MAT: Und was ist die praktische Schlussfolgerung? Halten Sie Ihre Verträge auf dem neuesten Stand, bewahren Sie sich eine gewisse Wahlmöglichkeit in den Routing-Richtlinien und Spotmarktangeboten und konzentrieren Sie sich auf die Stabilität des Service. Der Markt ist momentan überversorgt, aber strukturell schwächt er sich darunter ab. Der Handel verlagert sich nun nach Mexiko und boomt weiterhin, insbesondere im Bereich der Nicht-Automobil-Fertigung und der Hightech-Ausrüstung.

Die Exporte stiegen im September im Vergleich zum Vorjahr um fast 14 %, und die Nachfrage in Richtung Norden auf den Korridoren Laredo und El Paso hält die Frachtraten stabil – trotz eines schwachen US-Marktes. Nearshoring setzt sich fort und schreitet von der Konzeption zur Umsetzung voran, jedoch schrittweise und nicht auf einmal.

RYAN: Die operative Reibung ist der Punkt, an dem Verlader auf Probleme stoßen können. Zollstaus, Probleme bei der LKW-Planung und Kapazitätsengpässe an den Grenzen stellen weiterhin große Risiken dar. Selbst wenn Frachtführer verfügbar sind, kann ein einziger Fehler in der Dokumentation oder bei der Routenplanung zu verspäteten Lieferungen führen.

MAT: Genau. Und die Lehre daraus für Verlader: Behandeln Sie grenzüberschreitende Fracht nicht genauso wie den LKW-Verkehr in den USA. Integration von Zoll-, Transport- und Fernverkehrsplanung. Längere Vorlaufzeiten und vorab bereitgestellte Dokumentation sind nicht optional – sie sind unerlässlich. Es geht um die Ausführung, nicht nur um das Routing.

RYAN: Einverstanden. Wir beobachten außerdem, dass sich die Saisonalität verändert. Die „langsamen“ Monate sind nicht mehr so langsam wie früher, und die Spitzenwerte entsprechen nicht mehr den historischen Normen. Verlader, die Mengensicherheit und Flexibilität bieten können, erhalten die besten Kapazitäten. Tools und Partner, die Echtzeit-Transparenz über die Grenze hinweg ermöglichen, sind heute Wettbewerbsvorteile.

Mat, lass uns unser Gespräch ein Stück weiter nördlich verlagern, wo der regulatorische Fokus Kaliforniens zunimmt. Der Staat verlor über 40 Millionen Dollar an Bundesmitteln wegen der Durchsetzung der Anforderungen an die Englischkenntnisse, und Anfang November widerrief Kalifornien nach einer Überprüfung durch die Bundesbehörden 17.000 CDLs von Personen, die nicht in Kalifornien ansässig waren. Die gute Nachricht: Sie beginnen, sich an die Vorgaben zu halten, aber die Fragen bleiben bestehen – werden die Fördermittel wieder aufgenommen und wie konsequent werden die Regeln angewendet?

MAT: Was die Finanzierung angeht, so bezog sich die Zurückhaltung von 40 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln für Kalifornien ausschließlich auf die Entscheidung zur englischen Sprachkompetenz. Darüber hinaus gab es eine separate Drohung, weitere 160 Millionen US-Dollar an Fördermitteln zurückzuhalten, falls Kalifornien keine Maßnahmen in Bezug auf nicht ansässige Lkw-Fahrer ergreifen würde. Wie Sie bereits erwähnten, hat Kalifornien begonnen, sich mit diesem Thema zu befassen. Wichtig zu beachten ist, dass das Verkehrsministerium (DOT) die 17.000 Inhaber von CDL-Führerscheinen darüber informiert hat, dass ihre Lizenzen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr den Bundesanforderungen entsprechen und 60 Tage nach der Benachrichtigung ablaufen.

Wer also eine Folgenabschätzung erwartet, muss sich wohl noch ein paar Monate gedulden, bevor wir dazu etwas sagen können. Nun, Ryan, wir haben das schon einmal besprochen, aber nicht alle Inhaber eines CDL-Führerscheins fahren aktiv einen schweren Lkw und transportieren Fracht gegen Entgelt, daher sollte die Zahl von 17.000 als absolutes Maximum angesehen werden.

RYAN: Das ist richtig, und das Gesamtbild ist, dass strengere Anforderungen an die Qualifikation und Lizenzierung die Eintrittsbarrieren für Frachtführer erhöhen, was in Verbindung mit dem zunehmenden Personalabbau bei Frachtführern zu Kapazitätsengpässen führen könnte.

MAT: Da die Regierung nun von innenpolitischen zu außenpolitischen Angelegenheiten übergeht, hat das US-chinesische Handelsabkommen einige unmittelbare Drucksituationen gemildert: Gegenseitige Zölle in Höhe von 10 %, reduzierte Zölle im Zusammenhang mit Fentanyl, Aussetzung der Hafengebühren und Verlängerung der Ausnahmeregelungen gemäß Abschnitt 301. Das ist besonders bedeutsam für die Bereiche Elektronik, Industrie und Konsumgüter, die auf diese chinesischen Komponenten angewiesen sind. Ganz zu schweigen von der Abwendung der Gefahr eines zusätzlichen 100-prozentigen Zollschocks, der am 1. November eingetreten wäre.

RYAN: Aber die Handelsaktivitäten beziehen sich nicht nur auf China, denn es gab in letzter Zeit Ankündigungen von Handelsabkommen und einige starke Gerüchte, dass bald weitere folgen werden. Beispielsweise haben Malaysia, Thailand und Vietnam die Zölle auf die meisten US-Exporte abgeschafft. Importe aus diesen Ländern in die USA werden allerdings mit hohen Zöllen von 19-20% belegt, aber zumindest sorgt das Abkommen jetzt für eine gewisse Stabilität.

Doch in Bezug auf die Handelspolitik bestehen weiterhin viele Unsicherheiten. Die US-Regierung drohte mit einem zusätzlichen Zoll von 10 % auf kanadische Importe, bisher hat diese Drohung jedoch keine Konsequenzen gehabt. Und es herrscht weiterhin Unsicherheit aufgrund des Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof bezüglich der Zuständigkeiten der IEEPA.

MAT: Der Oberste Gerichtshof hörte am 5. November mündliche Verhandlungen in diesem Fall an, aber es dauert mehrere Monate, bis die Urteile ergehen. Aufgrund der Bedeutung dieses Falles dürfte eine Entscheidung nun beschleunigt werden, und obwohl bis Ende Juli Zeit für die offizielle Entscheidung bleibt, ist mit einer Entscheidung voraussichtlich im Dezember zu rechnen. Wenn das Gericht entscheidet, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten hat, wirft das Fragen hinsichtlich eines möglichen Rückerstattungsverfahrens für bereits gezahlte Zölle auf, richtig Ryan?

RYAN: Ja, das ist der Fall, aber Importeure sollten wissen, dass ein zuverlässiger oder schneller Rückerstattungsprozess nicht garantiert ist. In einem Beispiel wurde während der Anhörung am 5. November erwähnt, dass möglicherweise nur diejenigen, die in dem Fall namentlich genannt werden, eine Rückerstattung erhalten könnten. Ein Urteil könnte rückwirkende Rückerstattungen vorsehen oder lediglich verhindern, dass Zölle auf zukünftige Lieferungen erhoben werden. Sollte sich die Entscheidung auf Rückerstattungen beziehen, könnten diese auf zwei Arten erfolgen: Entweder würde der US-Zoll die Rückerstattungen automatisch bearbeiten, oder Zollagenten müssten zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um diese zu sichern.

MAT: Wenn die Zollbefugnis gemäß IEEPA aufgehoben wird, gehen wir davon aus, dass die Regierung weiterhin Handelsabkommen mit einzelnen Ländern aushandeln und breit angelegte Zölle auf der Grundlage der Befugnisse nach Abschnitt 232 und 301 anstreben wird, da es sich hierbei um bewährte Instrumente handelt, die frühere gerichtliche Anfechtungen überstanden haben und die es ermöglichen, Zölle auf Waren aus bestimmten Ländern und auf bestimmte Rohstoffe unabhängig von deren Herkunft zu erheben.

RYAN: Ich denke, das war eine gute Erinnerung, Mat. Dem Präsidenten stehen für den Fall, dass IEEPA aufgehoben wird, noch verschiedene Befugnisse zur Verfügung, daher ist eine kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen in der Handelspolitik von entscheidender Bedeutung. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 fast 6.000 Sendungen an der Einfuhr in die USA gehindert hat. Grund dafür ist das Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit der Uiguren.

Obwohl die meisten dieser abgelehnten Lieferungen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie stammten, unterstreicht dies dennoch eine wichtige Erkenntnis. Zollstrategie ist Lieferkettenstrategie. Dokumentation, Audits und die Einhaltung von Handelsbestimmungen sind nicht optional – sie schützen Service und Kosten. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu investieren, um spätere ungeplante Kosten zu vermeiden.

MAT: Ryan, ich denke, dass sich bei allen vier Themen, die wir heute angesprochen haben, ein klares Thema ergibt: Der Markt mag ruhiger sein, aber von Ruhe kann keine Rede sein. Die Kapazitäten sind zwar locker, aber die Strukturen verschärfen sich, die grenzüberschreitenden Warenströme nach Mexiko sind komplex, die kalifornischen Regulierungen führen zunehmend zu mehr Reibungsverlusten, und die globale Handelspolitik bleibt ein unberechenbarer Faktor.

RYAN: Das war's. Vorausschauende Planung ist unerlässlich. Diversifizieren Sie Ihre Beschaffungspartner nach Bedarf, vereinfachen Sie Ihre Zollabwicklungsprozesse, verpflichten Sie Ihre Anbieter zur Einhaltung der Compliance-Standards und bewahren Sie sich Flexibilität über verschiedene Transportarten und Regionen hinweg. Stabilität ist durchaus möglich, aber man muss sie in die Konstruktion einbeziehen. Betrachten Sie dieses Umfeld als Chance, die Widerstandsfähigkeit Ihrer Lieferkette zu stärken. Das ist der eigentliche Wettbewerbsvorteil für das Jahr 2026.

Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass globale Frachtnetzwerke komplex und dynamisch sind. Wir sollten uns stets vor Augen halten, dass es nur sehr selten nur einen einzigen Faktor gibt, der über Erfolg oder Misserfolg des Marktes entscheidet. Es könnte ein auslösendes Ereignis geben, aber es müssen viele andere Angebots- und Nachfragefaktoren zusammenwirken, um einen bedeutsamen Unterschied auf dem Markt zu bewirken. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie mit unzähligen Schlagzeilen überschwemmt werden.

Vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie daran: C.H. Robinson geht weiter als alle anderen, wenn es darum geht, Ihnen den entscheidenden Vorteil zu verschaffen, den Sie für die Bewältigung Ihrer komplexen globalen Transportstrategie benötigen. Weitere Details und zusätzliche Inhalte finden Sie auf der Seite „Einblicke“ auf unserer Website.