비용 및 규정 준수 압박으로 국경 간 화물 운송이 강화되고 있습니다.

미국-멕시코

멕시코 화물 시장 압력 부상

2분기 화주들에게 가장 큰 도전은 수요가 아니라 일부 수출 및 크로스도킹 노선에서 조기에 긴축 조짐이 나타나는 등 여러 방향에서 항공사 경제가 압박을 받고 있는 시장에서 안정적인 선복량을 확보하는 것입니다.

2분기에 접어든 화물 시장은 경유 가격 상승, 인건비 및 보험료 상승, 운전자 가용성 강화, 규정 준수 요건 강화로 인한 항공사 비용 구조에 대한 압박과 함께 북행 교역량 강세를 반영하고 있습니다. 이러한 압력은 2025년에 이미 상당한 비용 증가를 흡수하고 2026년에 진입한 항공사 기반 내에서 집중되고 있습니다.

• 멕시코의 경유 가격은 3월에 크게 상승하여 일부 지역에서는 리터당 30페소 이상에 달했습니다. 정부가 최종 소비자에게 전달되는 비용을 제한하기 위해 특별 생산 및 서비스 보조금(IEPS) 제도를 활성화했지만, 유통 터미널의 압박은 이미 항공사 운영 비용으로 유입되고 있습니다.
• 최저임금 인상과 규제 변화로 마진이 압박받는 멕시코에서 인건비는 물류 비용의 거의 절반을 차지합니다.
• 2026년 1분기 차량 및 화물 보험료는 보험 가입자에게 직접 비용을 전가하는 부가가치세(VAT) 공제 변경으로 인해 10% 에서 20% 으로 인상되었습니다.
• 주요 통로의 통행료는 2026년 초부터 3.5% 에서 4% 로 인상되었습니다.

국제 유가가 계속 상승할 경우, 이에 상응하는 요금 조정 없이는 항공사 비용 구조가 더욱 악화될 가능성이 높습니다. 배송업체는 요금 인상 요청을 예상하고 모든 조정이 문서화된 연료 및 운영 비용 변경으로 뒷받침되는지 확인해야 합니다.

중간재 수입의 급증은 여전히 가장 건설적인 선행 지표이며, 제조업의 지속적인 확장을 반영한다면 2분기까지 북향 물동량은 견고한 수요 기반을 유지할 것입니다. 앞으로 두 달 동안 들어오는 수입 데이터는 이러한 역학관계가 어떻게 변화하는지를 명확히 하는 데 매우 중요합니다.

상업용 운전자 비자 소지자에 대한 미국의 엄격한 영어 요건으로 인해 특히 티후아나에서 멕시코 운전자가 기피하고 있으며, 이민자 운전자의 상업용 면허에 대한 미국의 제한으로 인해 그 영향이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 정책 변경으로 인해 국경을 넘나들 수 있는 적격 운전자 풀이 줄어들고 국경 마찰이 증가하며 해당 차선의 운영 위험이 높아지고 있습니다.

신차 구매에 대한 세금 공제와 소규모 사업자를 위한 2억 5천만 페소의 개발은행 보증을 결합한 정부의 60억 페소 규모의 차량 교체 프로그램은 평균 연령이 19년인 전국 차량을 직접 대상으로 합니다. 이 이니셔티브는 멕시코 운송업체의 대부분을 차지하는 오너-운영자 부문에 초점을 맞추고 있습니다.

멕시코 무역 개발

2월 멕시코 수출은 전년 동월 대비 15.8%(% ) 증가하여 37개월 만에 두 번째로 높은 성장률을 기록했습니다. 이러한 헤드라인 수치에도 불구하고 멕시코 경제는 수출 성장이 정점을 찍으면서 모멘텀을 잃을 조짐을 보이고 있습니다.

USMCA 재협상 협상이 공식적으로 시작되면서 멕시코가 무역 강국의 입장에서 협상에 임하는 가운데 불확실성이 더욱 커지고 있습니다.

현재 누에보 레온, 바하 캘리포니아, 치와와, 할리스코 등 10개 주에서 플랜 멕시코 프로그램과 연계된 20개의 산업 단지가 운영되고 있습니다. 이러한 시설은 자동차, 항공우주, 전자, 의료 기기 및 물류 활동을 지원하며 향후 니어쇼어링 수요를 흡수할 수 있는 위치에 있습니다.

자동차 부문이 10개월 연속 수출 감소를 기록한 가운데 비자동차 제조업이 계속해서 수출 성장을 견인하고 있습니다.

• 컴퓨터, 전자, 기계, 산업 장비를 포함한 비자동차 제조품의 2월 수출은 26.7%% 증가하여 9개월 연속 성장세를 이어갔습니다.
• 1월과 2월 누적 기준으로 멕시코의 수출은 2025년 같은 기간에 비해 12.2%% 증가하여 미국 전체 수입의 16.3%% 를 차지하며 대미 주요 공급국으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
• 2월 중간재 수입은 29.5%(% ) 증가하여 2021년 8월 이후 가장 높은 증가율이자 10개월 연속 증가세를 보였습니다. 이러한 유입 속도는 북향 화물 물동량을 단기적으로 뒷받침합니다.
• 반면, 1월 자본재 수입은 4.4%(% ) 감소하여 아직 회복되지 않은 '관망' 투자 기조가 지속되고 있음을 시사했습니다. 2분기 들어 현물 금리는 대체로 안정적으로 유지되고 있지만, 이러한 안정성은 항공사들이 흡수하고 있는 비용 환경과 점점 더 어긋나고 있습니다.

멕시코의 자동차 부문에 대한 관세 영향은 계속 심화되고 있습니다.

• 2월 경차 수출은 4.4%% 감소했으며, 1월 미국행 자동차 선적은 16.7%% 전년 동월 대비 감소했습니다.
• 미국 외 국가로의 수출 시장은 40.2% 증가%, 이는 광범위한 수요 둔화보다는 미국을 벗어나 의도적으로 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)를 다각화하려는 노력을 반영합니다.
• 자동차 부품 부문은 2025년 미국 자동차 부품 수입에서 43.74%% 의 점유율을 기록하며 구조적 위치를 유지했지만, 연간 생산량은 2.2%% 감소했습니다.
• 전국 산업 협회는 2026년 자동차 부문 외국인 직접 투자가 9% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 단기적인 물량 제약에도 불구하고 통로에 대한 전략적 신뢰가 지속되고 있음을 나타냅니다.

멕시코는 첨단 검사 기술을 갖춘 누에보 라레도의 29헥타르 규모의 새로운 국립 관세청 시설을 포함하여 14개 프로젝트에 걸쳐 세관 현대화에 276억 페소를 투자했습니다. 카르타 포르테 규정 준수 시행이 가속화되고 있으며, 약 30개의 트럭 운송 사업체(% )에 대한 조사가 이루어질 것으로 예상됩니다.

세무 당국의 2026년 일반 대외무역 규칙에 대한 첫 번째 수정안은 전자 가치 신고 유예 기간을 2026년 5월 31일까지 연장하여 수입업체가 전면 시행에 앞서 서류를 조정할 수 있는 중요한 기간을 제공합니다.

미국-캐나다

정부의 운전자 규칙 및 규정 시행으로 인한 시장 영향은 미국에만 국한된 것이 아니며, 캐나다의 운송 시장도 압박을 받고 있습니다.

2026년 2월, 캐나다 정부는 일부 항공사들이 인위적으로 저비용 구조로 운영할 수 있도록 허용한 오랜 노동, 세금 및 안전 규정 미준수를 공식적으로 겨냥하여 드라이버 주식회사 모델에 대한 합동 단속에 나섰습니다.

법 시행이 가속화됨에 따라 항공사들은 고용 모델을 합법화해야 하며, 이로 인해 운영 비용이 증가하고 전환을 원하지 않거나 전환할 수 없는 운전자의 퇴사를 유도해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 다른 기업들은 실제 서비스 비용을 보다 정확하게 반영하도록 가격을 조정하여 영향을 받는 차선 전반의 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

이러한 압박은 2026년 3월 취업 허가 만료로 인해 더욱 증폭되고 있으며, 캐나다 이민, 난민 및 시민권(IRCC)의 엄격한 감독으로 인해 운전자 공급이 더욱 제한되고 있습니다. 규정 준수 시행과 변경 허용으로 인해 일반적으로 네트워크가 안정화되는 시기에 유효 용량이 감소하여 화주에게 항공사 선택과 용량 가시성의 중요성이 커지고 있습니다.

보통 4월은 겨울철 용량 제약이 완화되는 계절적 요인으로 인해 요금이 인하되는 경우가 많습니다. 하지만 올해는 허가 만료 및 규정 준수 요건과 연계된 차량 축소로 인해 이러한 혜택이 제한되고 있습니다. 연료 가격 상승과 고정 운영 비용 증가로 인해 요금 환경이 구조적으로 더 높은 수준으로 변화하면서 그 영향이 더욱 커지고 있습니다. 따라서 2분기의 금리 연착륙은 특히 노동 및 규정 준수 변화에 가장 많이 노출된 지역이나 부문에서 과거 계절적 패턴에 비해 완만하고 고르지 않을 것으로 예상됩니다.

화주는 핵심 항공사와의 적극적인 참여, 유연한 노선 전략, 현실적인 예산 가정 등을 통해 시장이 이러한 구조 조정을 헤쳐나가는 과정에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

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